MS Word-Seriendruckfunktion für Briefe nutzen

In der CRM-Vorlagenverwaltung kann ein Microsoft Word Serien­druck-Hauptdokument als Vorlage für einen Serienbrief verwendet werden.

Siehe auch: Grundlagen der Vorlagenverwaltung: Vorlagen

Das JustRelate CRM verwendet normalerweise einen Reportgenerator zum Erstellen von Briefen. Damit werden eigentlich Berichte erstellt, und solche Report-Tools können sehr komplex sein. Deshalb integriert das CRM die Microsoft Word-Serienbrieffunktion, um Korrespondenzen wie Briefe leichter generieren zu können.

Die Daten aus dem CRM werden an die Serienbrieffunktion von MS Word übergeben. Open-Office-Produkte werden nicht unterstützt.

Voraussetzungen

  • Vorlage anlegen (Metadatensatz)
  • Loader für Word-Seriendruck verwenden
  • Layout erstellen
  • Brief generieren
  • Ggf. Layout verfeinern

In der CRM-Vorlagenverwaltung (Sales/Back-Office/Vorlagen) sollten Sie zunächst den Metadaten­satz einer Vorlage für den Brief erstellen. Die Vorlage legt fest, wie die zu verwendenden Daten aus der Daten­bank zusammengefasst und letztlich durch das Layout dargestellt werden sollen.

Es gibt im CRM-Standard eine Beispiel-Briefvorlage für die Verwendung der Serienbrieffunktion von MS Word. Siehe auch Seriendruckbrief-Vorlage erstellen.

Tipp: Am einfachsten ist es, wenn Sie die mitgelieferte Mastervorlage für Word kopieren und anschließend bearbeiten. So haben Sie bereits alle relevanten Attribute in Ihrer eigenen Vorlage.