Fragebögen

Mithilfe des Fragebogen-Moduls können eingewiesene Mitarbeiter strukturierte Fragebögen ohne Programmier­kenntnisse interaktiv spezifizieren, erzeugen und für die Erfassung bereit­stellen. Typische Anwendungsfälle sind Besuchsberichte, Telefonleitfäden, Messeberichte oder Kundenbefragungen über das Web-Portal. Der CRM-Standard unterstützt diese Anwendungsfälle durch Assistenten und die Option, Fragebögen dort aufzurufen, wo sie eingebunden werden können.

Nachdem die in Fragebögen gegebenen Antworten erfasst und gespeichert wurden, werden sie in einer zentralen Antwortta­belle hinterlegt. Es entstehen Antwortdatensätze, die – je nach Anwendungsfall – den Fragebogen, die Frage, den Marketingvorgang, Kontakt und die Aktivität (Termin, Telefonat) referenzieren.

Für Auswertungen stehen mehrere Sichten auf die Antworttabelle zur Verfügung, z.B. am Kontakt zur Bewertung durch den Account-Manager oder am Marketingvorgang für Marketingmit­arbeiter.

Gehen Sie beim Einsatz des Fragebogenmoduls im Allgemeinen so vor:

Interaktive Definition von Eigenschaften und Inhalt. Fragebögen können offene oder geschlossene Fragen unterschiedlichen Typs (Textfelder, Radio-Buttons, Mehrfachauswahl mit Checkboxen, Datumsauswahl, obligatorische Felder etc.) enthalten. Das Layout kann über Dialogvorlagen vorgegeben werden. Zusätzlich stehen Features für bedingte Navigation, Prozessautomatisierung (bedingte Aktionen) sowie Darstellung und Pflege von Echtzeitdaten zur Verfügung.

Hierfür stehen Funktionen am Fragebogen-Stammformular zur Verfügung.

Dieser Schritt beinhaltet die Freigabe über Status und – je nach Anwendungsfall – die Definition vorgegebener und vorgangsspezifischer Fragebögen.

Als Endanwender können Sie freigegebene Fragebögen über die Fra­gebogen-Aufruffunktionen bei einem Kontakt (Person oder Unternehmen), Termin, Telefonat oder einer Veranstaltung aufrufen, die Daten erfassen und speichern.

Im Customizing können weitere Anwendungsfälle unterstützt werden, indem Aufruf­funktionen und Antwortlisten für eine Projektmappe, Vertriebs- oder Servicevorgänge bereitgestellt werden.

• Das Fragebogen Modul ist im CRM-Standard enthalten und berechtigt mit einer Named-user-Lizenz (Serverlizenz) beliebig viele Benutzer dazu, das Fragebogen-Modul zu verwenden.
• Bei Bedarf wird die Lizenz PSA_QSW für Kundenbefragungen per Serien-E-Mail benötigt. Dies ist eine Serverlizenz, die zum Login am Web-Client auf Fragebögen berechtigt.
• Bei Bedarf wird eine Entwicklerlizenz benötigt, um vorhandene Dialogvorlagen für Fragebögen anzupassen und zu erweitern.

Fragebogen-Stamm- oder Spezifikationsformular: Extras/Fragebogen

• Administrationslisten: Administration/Fragebogen
• Freigegebene Fragebögen erfassen: Funktion zum Ausfüllen von Fragebogen, Besuchsbericht, Telefonbe­richt, Messebericht bei einem Kontakt (Person/Unternehmen), Termin, Telefonat und einer Veranstaltung

Die Benutzersicht kann über das Fragebogenprofil (Sicht, Master, Admin) gesteuert werden. Mit der Rolle Master oder Administrator kann man den Fragebogenstamm öffnen, bearbeiten und erzeugen. Wer Frage­bögen ausfüllen und Fragebogenantworten einsehen möchte, benötigt das Profil Sicht.

Der Zugriffsschlüssel des Fragebogenstammdatensatzes wird den verknüpften Daten, wie Themen, Fragen, Frageoptionen, Navigation und Aktionen vererbt, nicht jedoch den Antwort­sätzen.