Dokumente und Anlagen von Aktivitäten

Im JustRelate CRM können Sie verschiedenste Aktivitäten über diverse Formulare erstellen. Dabei können Sie den Aktivitäten auch Anlagen in Form von Dokumenten zuordnen.

Im Reiter Dokumente der meisten Module können neben den konkret dem Modul zugeordneten Dokumenten auch die Anlagen der diesem Modul zugeordneten Aktivitäten aufgelistet werden.

Dies ermöglicht es, beispielsweise in Projektmappen, Vorgängen und Kontakten die Anlagen (Dokumente) aller diesen Modulen zugeordneten Aktivitäten anzuzeigen.

Hinweis: Die Aktivitäten-Übersichtsliste (auch in Reitern) hat im unteren Bereich rechts neben dem Kommentarfeld einen zusätzlichen Bereich zur Darstellung des Inhalts einer Aktivität und zur Auflistung ihrer Anlagen (Dokumente). Sie können über den Hyperlink des Dokumentsymbols sofort die Anla­gendokumente einsehen und brauchen dafür nicht erst in das Aktivitäten- oder Dokumentformular zu wechseln.

Anlagenliste

Das Feld Anlagen von Korrespondenzaktivitäten ist mehrzeilig, sodass mehrere Anlagen mit ihrem Betreff zu sehen sind. Sollte die Anzahl der Anlagen das Fassungsvermögen des Fensters über­schreiten, dann ist der kleine Pfeil rechts am Feld nicht grau, sondern schwarz,und Sie können damit die Liste aller zugeordneten Anlagen öffnen.

Am einfachsten können Sie alle bereits zugeordneten Anlagen sehen, wenn Sie den Auswahldialog am Button Anlagen öffnen. Im rechten Teil der Liste finden Sie alle bereits zugeordneten Dokumente. Bei jedem Dokument können Sie das Symbol der Dokumentanwendung anklicken, um das Dokument schreib­geschützt zu öffnen.