Einen Termin nachbereiten und verteilen

Hat ein Termin Stattgefunden, sollten Sie ggf. die Teilnehmerliste prüfen und den Status korrigieren. Bei Bedarf können Sie im JustRelate CRM direkt im Termin einen Besuchsbericht erstellen.

Um den Termin oder den Bericht später an interne Mitarbeiter zu verteilen, können Sie interne Teil­nehmer, Teams und Abteilungen per Drag-and-Drop in die Liste Verteiler ziehen. Die Kontakte in der Verteiler­liste können den Termin als Gelesen kennzeichnen und einen individuellen Kommentar dazu abgeben.

Die Funktion Fertig im Besuchsberichtsassistenten erzeugt eine Nachricht für alle in der Liste Verteiler erfassten Kontakte. So werden die internen Teilnehmer über den Termin informiert.

Hinweis: Ein bereits an interne Personen verteilter Termin kann nicht noch einmal an diese Personen verteilt werden. Er kann nur an Personen verteilt werden, die Sie nachträglich in die Verteilerliste aufge­nommen haben und bei denen das Feld Verteilt am noch leer ist. Alternativ können Sie über den Ter­min mit einer Nachricht informieren.

Bei internen Kontakten in der Verteilerliste, die nicht Terminteilnehmer sind (z.B. ein Vorgesetzter) legt das System automatisch beim Verteilen eine Zugriffsabfrage vor, falls kein lesender Zugriff auf den Termin besteht. Zusätzlich erhalten die Empfänger Schreibzugriff auf ihren Verteilerdatensatz.

Hinweis: Der Verteilerzugriff wirkt sich natürlich nur auf Termine aus, die zugriffsgeschützt sind, nicht auf Termine, auf die WELT Zugriff hat.

Mit der Funktion Prüfen können Sie feststellen, ob vor dem Verteilen des Besuchsberichtes alle wichti­gen Angaben zum Termin vorhanden sind und der Besuchsbericht vorliegt.