Ressourcen

Im JustRelate CRM können sowohl interne Mitarbeiter (personelle Ressourcen) als auch technische Ressourcen, wie z.B. Räume, Projektoren, Fahrzeuge, Demomaschinen usw. zentral verwaltet werden. Dadurch, dass sich Ressourcen Terminen zuordnen lassen, wird es möglich, Termine nicht nur mit ihren Teilnehmern, sondern auch mit Ressourcen zu planen.

Eine Ressource kann mit einem internen Mitarbeiter verknüpft sein (personelle Ressource). Dadurch ist es möglich, ausgewählte interne Mitarbeiter auch als Ressourcen zu pflegen, mit anderen Ressourcen zu gruppieren und einem Service-Einsatztermin zuzuordnen (wenn z.B. eine Demomaschine zwingend Mitarbeiter A und B als Techniker benötigt).

Die Ressourcenplanung für alltägliche Termine kann im Team-Kalender und die Ressourcenplanung für Serviceeinsatztermine mit der grafischen Plantafel durchgeführt werden. Sie zeigt die Verfügbarkeit der Ressour­cen an und erlaubt es, Ressourcen interaktiv per Drag-and-Drop Terminen zuzuordnen.

Etliche Features, wie z.B. Ressourcengruppen, Freigabe-Mechanismen und allgemeine Konflikt­prüfung unterstützen den Planer.

Die Übersichtsliste der definierten Ressourcen kann über das Menü Sales/Ressourcen/Übersicht geöffnet werden. Mit Listenfiltern können Sie die Liste der Ressourcen nach Status oder Typ einschränken.

Die Ressourcen-Übersichtsliste kann auch als Quelle für Zuordnungen zu Terminen per Drag-and-Drop genutzt werden.