Seriendruckbrief-Vorlage erstellen

Wenn Sie die mitgelieferte Master-Vorlage verwenden, dann überprüfen Sie bitte zunächst, ob die Einstel­lungen korrekt sind.

Hinweis: Wenn Sie eine Windward-Vorlage als Seriendruckvorlage für MS Word verwenden, müssen alle Felder neu definiert werden. Der Loader für den Word-Seriendruckbrief unterstützt die Wind­ward-Felder nicht.

  1. Erstellen Sie in der CRM-Vorlagenverwaltung einen neuen Datensatz.
  2. Vergeben Sie einen sprechenden Namen, denn dieser soll dann am Vorlagenfeld eines Briefs gefun­den werden können.
  3. Vergeben Sie eine eindeutige ID und legen Sie die Sprache fest.
  4. Wählen Sie als Ausgabeformat das DOCX-Format für Microsoft Word.
  5. Im Feld Für Objekt wählen Sie Brief.
  6. Legen Sie als Tool nun WRD_SER > Word Seriendruck fest.
  7. Mit dem Feld Bemerkungen können Sie andere Anwender über den Zweck der Vorlage informieren.
  8. Setzen Sie bei Bedarf im Feld Einzelreport das Häkchen.

Für Etikettendruck zum Beispiel können Sie entweder einzelne Empfänger adressieren oder ein großes Dokument generieren, das einen Abschnitt je Empfänger hat.

Siehe auch: als Alternative: MS Word-Seriendruckfunktion für Etiketten 

Loaderobjekt

Ein Loaderobjekt definiert, wie Daten aus mehreren Quellen im JustRelate CRM zusammengestellt und an das verwendete Reporting-Tool übergeben werden. In der Regel kommt hier eine XML-Datei zum Einsatz. Da die Seriendruckfunktion von Word solche Dateien jedoch nicht nutzen kann, wird eine Microsoft Word Seriendruck-Daten­quelle (als einfache Tabelle) erzeugt. Die Datenfeldnamen werden aus den Klassen und Feldfiltern des Loaders automatisch generiert.

Im JustRelate CRM ist ein entsprechendes Loaderobjekt bereits vorhanden.

  1. Wählen Sie als Loaderobjekt PSA_RPT_CPD_LET_WRD_SER für einen Seriendruckbrief.
  2. Speichern Sie die erstellte Vorlage ab.

Layoutdatei

Jetzt wird noch eine Layoutdatei benötigt, die das gesamte Aussehen des Briefs bestimmt. Sie können einen vorhandenen Word-Seriendruckbrief verwenden, eine Seriendruckbrief-Vorlage von Office.com laden oder selbst einen Word-Seriendruckbrief in Word erstellen. Dies ist z.B. mit Word über dessen Seri­endruck-Assistenten mit Schritt für Schritt Anweisungen relativ einfach möglich, wenn Sie bereits eine Quelldatei haben. Sie können auch Outlook-Kontakte als Quelle nutzen.

Den Seriendruckbrief legen Sie am besten lokal ab.

  1. Wählen Sie bei der CRM-Vorlage die Funktion Einchecken, um den lokalen Seriendruckbrief der Vorlage zuzuweisen.