Seriendruckbrief bearbeiten

In diesem Schritt werden die Felder eines MS Word Seriendruckbriefs mit den entsprechenden Feldern aus dem CRM als Datenquelle verbunden.

  1. Bearbeiten Sie die CRM-Vorlage.
  2. Markieren Sie im Seriendruckbrief ein Seriendruckfeld oder eine beliebige andere Stelle und wählen Sie den entsprechenden Befehl in Word, um ein Seriendruckfeld einzufügen.
  3. Fügen Sie zum Brief die erforderlichen Felder hinzu.

Sie haben alle CRM-Datenbankfelder zur Auswahl, die im Loaderobjekt definiert sind, beispielsweise:

  • <RECIPIENT_ADDRESS> = Empfängeradresse
  • <RECIPIENT_FORM_OF_ADDRESS> = Anrede des Empfängers
  • <AUTHOR_SIGNATURE> = Unterschrift des Absenders (interne Person)
  • <AUTHOR_HEADER> = Zum Beispiel die Firma des Absenders

Beenden Sie abschließend Word und lassen Sie Ihre Änderungen speichern. Hierbei wird die Vorlage eingecheckt.

Hinweis: Möchten Sie weitere oder andere Datenbankfelder für den Seriendruck zur Verfügung haben, so ist dies über die Loader-Definition möglich, die jedoch nur speziell geschulte Customizer ändern können.

Attention

Achtung: Vorlagen müssen in der Regel den Status "Freigegeben" haben, um für die Anwender verfügbar zu sein. Arbeiten Sie als ein Vorlagenadmi­nistrator, dann erlaubt Ihnen dieses Profil, auch Vorlagen zu verwenden, die "In Entwicklung" sind, etwa zu Testzwecken. Für andere Anwender müssen solche Vorlagen jedoch immer freigegeben werden.