Aktivitäten-Übersicht

Neben dem persönliche Entry Portal erhalten Sie hier in der Liste Aktivitäten, die Sie über das Menü Sales/Aktivitäten/Aktivitäten-Übersicht öffnen können, eine umfassende Übersicht aller Aktivitäten.

Der Filter Meine Aktivitäten gibt Ihnen einen Überblick aller Aktivitäten, für die der angemeldete Benutzer (z.B. als Account-Manager, kaufmännischer oder technischer Bearbeiter usw.) oder ein Team, dem dieser angehört, zuständig ist, oder auch Aktivitäten, in die er involviert ist, etwa als

• ein Terminteilnehmer,
• ein Telefonkonferenzteilnehmer,
• der Absender oder Empfänger.

Darüber hinaus können Sie weitere Filter wie "Meine anstehenden Aktivitäten" nutzen.

Zur Umsetzung der Filter steht ein Makro für Aktivitäten zur Verfügung, $OWNER_CON_AGN_REL, das auf der Agentenbeziehung sucht.

Eine Aktivität, die über das Fälligkeitsdatum hinaus nicht erledigt ist, wird für den Zuständigen als eska­liert dargestellt (rote Einträge).

Öffnet direkt das Formular, über das eine Aktivität erstellt werden kann.

Nachdem Sie Aktivitäten markiert haben, können Sie sofort Folgeaktivitäten erstellen, und es stehen weitere Funkti­onen zur Verfügung.

Sie können sofort Folgeaktivitäten zu der markierten Aktivität erstellen.

Sie können den Status einer markierten Aufgabe frei ändern.

Die Priorität der Aktivität ändern.

Öffnet die Auswahlliste interner Mitarbeiter, um die Aktivität zu delegieren. Bei Korrespondenzen bedeutet das Ändern der Zuständigkeit (Zusatzdaten) nicht gleich "Delegieren"!

Marketingvorgänge nach MS Project exportieren. Alle festgelegten Aktivitäten des Vorgangs werden an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Mit der Funktion können Sie alle Anlagen in einem einzigen Schritt lokal speichern. Sie brauchen nicht jedes Dokument einzeln zu öffnen und die Funktion "Speichern unter" auszuführen.

Diese Funktion wird unter anderem auch in Aktivitätenbeziehungen (Unterliste an Kontakten, Angebo­ten usw.) angeboten. Sie können so z.B. nach Korrespondenzen filtern, diese markieren, in das Formular laden und dort die Korrespondenzen nach Feldern durchsuchen, die in der Liste nicht zur Verfügung stehen, z.B. nach Absender oder Empfänger.

Sie können eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage definieren oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.