Eine Aufgabe erstellen

  1. Wählen Sie in der Funktionsleiste eines Modulformulars die Funktion Aktivität (Neu) und erstellen Sie eine Aufgabe. Es öffnet sich das Eingabeformular.
  2. Tragen Sie einen aussagekräftigen Betreff ein, und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum/Zeit.
  3. Der Beginn der Aufgabe ist bereits automatisch mit dem aktuellen Datum versehen, das Sie aber ändern können.
  4. Die Zuständigkeit wird automatisch für Sie als der angemeldete Benutzer gesetzt. Ändern Sie diese, wenn Sie die Aufgabe delegieren möchten.
  5. Der Status der neuen Aufgabe ist automatisch auf offen gesetzt.
  6. Setzen Sie eine Priorität, wenn der automatische Eintrag normal nicht zutrifft.
  7. Prüfen Sie je nach Ausgangsobjekt, ob der Aufgabe ein Vorgang bzw. ein Kontakt (Für Kontakt) zuzu­ordnen sind. Standardmäßig ist bereits der Kontakt eingetragen, aus dem die neue Aktivität erstellt wird. Beim Speichern einer Aufgabe werden Sie automatisch gefragt, ob es um einen bestimmten Vorgang geht, den Sie dann auswählen sollten.
  8. Ordnen Sie Anlagen (Dokumente) per Drag-and-Drop oder auf die gleiche Art wie Kontakte zu.
  9. Geben Sie im Editierfeld Notiz Kommentare ein oder klicken Sie einfach den Button Zeitstempel, um Ihre Signatur abzulegen, unter der Sie die Kommentare einpflegen.
  10. Legen Sie fest, ob Sie vor Beginn der Aufgabe daran erinnert werden möchten (Erinnern).
  11. Klicken Sie OK bzw. speichern Sie den Datensatz.