Beim Erstellen eines Termins werden Beginn und Ende, Lokalität, Priorität und Zuständigkeit festgelegt. Die Art des Termins entscheidet, ob weitere Teilnehmer, Ressourcen und Anlagen eingeplant werden. In der Teilnehmerliste können Sie festlegen, welcher Teilnehmer welche Rolle bei dem Termin hat (erforderlicher Teilnehmer, Initiator, optionaler Teilnehmer, usw.). Für jeden Teilnehmer kann der Status (Teilgenommen, Abgelehnt, Zugesagt usw.) individuell eingetragen werden. Termine und Besuchsberichte können an ausgewählte interne Teilnehmer verteilt werden.
Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird automatisch beim Erstellen einer Aktivität aus dem entsprechenden Formular heraus hergestellt oder über den Auswahldialog zusätzlich festgelegt.
Eine Übersicht aller offenen Termine eines Kontakts oder Vorgangs erhalten Sie, indem Sie im Reiter Aktivitäten des entsprechenden Formulars die Art der Aktivität mit dem Status kombinieren. Ein Termin, der über das Termindatum hinaus nicht erledigt ist, wird für den Zuständigen und die internen Teilnehmer als eskaliert dargestellt. Der Zuständige erhält eine interne Eskalationsnachricht.
Termine können in beide Richtungen mit der Groupware synchronisiert werden. Bei synchronisierten Terminen aus dem CRM in die Groupware werden die Teilnehmer per E-Mail aus der Groupware informiert.