Aktivitäten und Aufgaben

Aktivitäten sind Aufgaben oder Ereignisse, die in der Regel für Kontaktpersonen, Kunden oder Vertriebs­vorgänge durchgeführt werden und teamübergreifend sein können. Aktivitäten sind einerseits festgelegte Arbeitsabläufe eines Prozesses, die z.B. beim Anlegen eines Vorgangs oder eines Kontakts immer in der vorgegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden sollten (Standardaktivi­täten). Andererseits sind Aktivitäten ebenso alle Aufgaben, die keinem festen Ablauf unterliegen, aber für das Vorgangs- oder Kontaktmanagement wichtig sind, wie Geburtstagstermine, Reservierungen, Kor­respondenzen.

Aktivitäten sind für gewöhnlich Aufgaben und Handlungen, die ganz konkreten Objekten zugeordnet sind, z.B. ein Termin mit einem Kontakt oder ein Brief an einen Kontakt. Es gibt auch persönliche Aktivitäten, die keinem konkreten Datensatz zugeordnet sind, aber den persönlichen Workflow gestalten.

Nach dem Start des JustRelate-CRM-Systems wird Ihr persönliches Entry Portal angezeigt, in dem alle Ihre offenen Aktivitä­ten wie anstehende Termine, Aufgaben und Korrespondenzen angezeigt werden. Von hier können Sie sofort in das jeweilige Formular springen oder gleich Aktivitäten für sich erstellen.

Das Aktivitätenmanagement unterstützt Vertretungsregelungen, Delegierung und Überwachung von Aktivitäten. Aktivitäten werden unter verschiedenen Status eingeordnet, die Ihnen schnell anzeigen, wel­che Gewichtung die Aktivität oder Aufgabe hat oder welche Handlungen erforderlich sind.

Das Controlling von Aktivitäten geschieht über Terminfelder, Erinnerungen und Fälligkeitsregeln. In allen Modulen kann mit Aktivitäten gearbeitet werden, die sich am jeweiligen Formular erstellen lassen und dort im Reiter Aktivitäten erfasst sind. Vertriebsmitarbeiter erstellen Aktivitäten beispielsweise für einen Vorgang, einen Kontakt oder einen Vertriebsprozess.