Aktivitäten können mit einem zeitlichen Rahmen als Aktivitätenserie erfasst werden. Über den Befehl Serientyp im Aktivitätenformular können Sie in einem Serienmuster festlegen, ob die Aktivitätenserie täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt abgearbeitet wird. Gleichzeitig können Sie die Dauer einer Serie abhängig vom Serienmuster mit Startdatum und Enddatum bzw. der Anzahl der Aktivitäten angeben. Mit dem Serientyp legen Sie ebenfalls fest, ob alle Aktivitäten für den gesamten Zeitraum sofort erstellt werden sollen oder eine neue Aktivität erst nach Abschluss der vorangegangenen erstellt wird. Dies hat den Vorteil, dass noch nicht abgeschlossene Aktivitäten immer als letzte Aktivitäten erscheinen, unabhängig davon, ob sich eine solche Aktivität in der Serie wiederholt.
Aktivitätenserien
Hinweis: Bei Terminen, Telefonaten, E-Mails und Briefen finden Sie das Serientyp-Feld unter Zusatzdaten. Der Serientyp entspricht der gleichnamigen Funktion beim Erstellen von Aufgaben in Microsoft Outlook.

Einstellungen für Aktivitätenserien im CRM