Bedienung

Vor dem Start

Damit Sie sich als Benutzer am JustRelate CRM anmelden können, muss der Server laufen, und Sie müssen wissen, wo sie ihn erreichen können. Jeder Benutzer benötigt einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese Anmeldedaten können in einem Client-Set gespeichert werden. Verschiedene Client-Sets (Login-Sets) ermöglichen es, bei Bedarf unterschiedliche Logins zu verwalten.

Info

Admin: Wenn Sie mehr als ein Login benötigen, wird Ihnen Ihr Administrator dabei helfen.

Hinweis: Um sich das erste Mal ohne spezifische Benutzerrechte zu Testzwecken anzumelden, verwenden Sie bitte den Benutzer salesdemo und das Passwort salesdemo bzw. salesdemo1.

Authentifizierung über OpenID Connect

Sowohl der CRM-Web-Client als auch die Touch-App (mobiles CRM) können das Authentifizie­rungsverfahren oder Authentifizierungsdienste zum sicheren Login einsetzen, wenn dies erforderlich ist.

Hinweis: Der Windows-Client ist technisch nicht in der Lage, die OpenID-Authentifizierung zu unterstützen. Beachten Sie bitte, dass der Windows-Client nicht weiterentwickelt und nicht mehr vertrieben wird!

Vereinfachter Ablauf einer Authentifizierung mit OpenID-Connect

  • Der Client erstellt eine Authentifizierungsanforderung mit den gewünschten Anforderungsparame­tern (engl. Request Token).
  • Der Client sendet die Anforderung an den Autorisierungsserver (OIDC Provider mit Authentifizie­rungsseite).
  • Der Autorisierungsserver authentifiziert den Endbenutzer.
  • Wenn dies erfolgreich ist, wird das Anmelden am JustRelate CRM fortgesetzt. Scheitert die OpenID-Con­nect-Authentifizierung, so erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Der CRM-Ser­ver wird im Fehlerfall überhaupt nicht kontaktiert.
  • Der Autorisierungsserver sendet dem Endbenutzer (Client) eine Antwort mit Authentifzierungscode zurück.
  • Der Client sendet den Code an den Token-Endpoint, um in der Antwort ein Zugriffstoken und ein ID-Token (Benutzerinformationen) zu erhalten.
  • Der Client überprüft die Token und hat Zugriff auf die Subject-ID des Endbenutzers.
  • Bei erfolgreicher Rückmeldung werden die gelieferten Informationen an den CRM-Server weiter­geleitet, und dieser kann die Anmeldung erlauben oder verweigern.