Korrespondenzvorlagen mit Platzhaltern

Für den individuellen Umgang, das Erstellen und Bearbeiten von Korrespondenzen stellt das JustRelate CRM Funk­tionen bereit, die Ihnen in der Kundenkommunikation neue Möglichkeiten bieten:

  • Neuer Korrespondenz-Vorlagentyp für die Erstellung von formatierten Serien- und Einzelmails mit Platzhaltern zur Personalisierung.
  • Finden Sie Vorlagen schnell über die strukturierte Ablage (Bereich/Thema) und Kennzeichnung von Vorlagen als Favoriten.
  • Nutzen Sie als Nicht-Vorlagenadministrator die vereinfachte Korrespondenz-Vorlagenverwaltung für Endanwender.

Im Standard liefert JustRelate ab der CRM-Version 7.5 zwei Korrespondenz-Vorlagen zur Verwendung für Serien- und Einzel-E-Mails aus.

Info

Admin: Die Vorlagen bringen über den Loader ein Set von gebräuchlichen Platzhaltern mit, das im Custo­mizing angepasst werden kann.
Über eine Loaderformatierung kann man Felder verknüpfen. Damit ist es möglich, einzelnen Felder, die man z.B. für die Anrede oder eine Signatur benötigt, zu verknüpfen, und überflüssige Leerzeichen zu ent­fernen, falls nicht alle Felder befüllt sind, z.B. falls der Titel oder der Namenszusatz leer ist. Somit kann z.B. einen Platzhalter für den CMP-Name ohne Anrede aufgenommen werden.
In diesem Fall lautet die Formatierung: C:CAT: :TIT_NAM,FST_NAM,ADD_FST_NAM,NAM,ADD_NAM.

  • E-Mail: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_PLH
  • E-Mail Serie: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_SER_PLH
  • Beide Vorlagen verwenden den Loader PSA_RPT_CPD_HTM_EML.
  • In den Metadaten repräsentiert der Parameter TOP_DTO:=CORRESPONDENCE REC_DTO:=PSA_­CON_ACT_CLI_SAG die Beziehungen.
  • Als Tool wird PISA sales eingetragen.

HTM-Editor mit Platzhalter-Vorlage und Platzhalterauswahl

Hinweis: Der neue Editor mit Platzhalter-Funktionalität steht nur im Web-Client zur Verfügung. Der Win­dows-Client hat keinen neuen Editor. Beachten Sie bitte auch Folgendes:

  • Die Platzhalter-Funktionen stehen nur bei Serien- und Einzel-E-Mails zur Verfügung, nicht bei anderen Aktivitäten.
  • Platzhalter-Funktionen stehen nur an E-Mails mit HTM-Vorlage zur Verfügung. Bei Auswahl einer Nicht-HTM-Vorlage (BIRT, WWD) sind sie deaktiviert.
  • Platzhalter werden ausschließlich mit Daten aus dem referenzierten Feld versorgt. Es kann keine nachgelagerte Logik ausgeführt werden.
  • Platzhalter sind formatierbar (Textgröße, Textfarbe, Hintergrundfarbe...).
  • In Einzel-E-Mails ist nur der Einsatz von Platzhaltern sinnvoll, die 1:1 verknüpfte Daten referenzieren, z.B. Projektbetreff, Projektnummer etc. In Platzhaltern, die sich aus verknüpften Listen speisen, wie z.B. RECIPIENT_..., wird nur ein einziger Empfänger gezogen/eingetragen.
  • In Serienmails ist darauf zu achten, dass der Inhalt des HTML-Textfeldes
  • a)bei Verwendung von Nicht-HTM-Vorlagen (BIRT, WWD) wie bisher als Baustein in die Vorlage einge­fügt wird,
  • b)bei Verwendung der HTM-Vorlagen den gesamten Mailtext darstellt.
  • Nach Änderungen an Daten (z.B. Empfänger) können Sie bereits gefüllte Platzhalter aktualisieren, in dem Sie das Refreshsymbol neben der Plathalterauswahl anklicken.
  • Auch die Funktion Vorlage verwenden bietet an, die Platzhalter zu aktualisieren.
Attention

Achtung: Die Platzhalterauswahl zeigt nur die Platzhalter, die auch Daten enthalten. Ist z.B. das auto­matische Anlegen einer Signatur in „Meine Daten“ nicht definiert, dann wird auch der Platzhalter [AUT­HOR_SIGNATURE_TEXT] dafür nicht angezeigt.

Siehe auch: Endanwender (Nicht-Vorlagenadministrator) können die Vereinfachte Korrespondenzvorlagenverwaltung für Endanwender nutzen.
Dort finden Sie auch eine kompakte Quick-Info zur vereinfachten Korrespondenzvorlage als PDF.

Admin: Generieren von HTML-Inhalten für E-Mail-Vorlagen  

Bei der Generierung von E-Mails mit dem Berichtstool BIRT werden unter Umständen HTML-Inhalte mit Bildern in Outlook nicht korrekt dargestellt, da Outlook Bildgrößen in Pixel erwartet, das Berichtstool aber Zentimeter liefert.

Info

Bei eigenen BIRT-Vorlagen mit Bildern empfehlen wir deshalb:

An der Vorlage kann über den neuen Parameter CNV_IMG_DIM eine Konvertierung aktiviert werden. Werte sind:

  • sty: Innerhalb des style-Attributs werden die Einheiten cm, mm, in und pt nach px konvertiert für width und height.
  • att: Es werden width und height konvertiert, aber nicht zurück in das Style-Attribut geschrieben, sondern als extra Attribute angelegt.

Outlook erwartet die Dimension als Attribute. Also muss für eine korrekte Darstellung att genutzt werden. sty ist nur als Option gedacht, wenn man für einen anderen Anwendungsfall CSS-Styles benötigt. Beispiel:

<img src="" style="width: 4.77cm; height: 1.08cm;">
wird mit "sty" zu
<img src="" style="width: 180px; height: 41px;">
oder mit "att" zu
<img src="" width="180" height="41">

Hinweis: Alternativ zum Vorlagen-Parameter kann auch der Session Value Buffer oder die Umgebungsvariable PSA_BIRT_RPT_CNV_IMG_DIM gesetzt werden. Siehe auch Werkzeuge zur Steuerung von BIRT-Berichten.