Memos

Memos dienen dazu, Informationen in der Aktivitätenhistorie zu hinterlegen. Sie unterliegen nicht den Eskalations- oder Delegierungsmechanismen, haben keine Fälligkeit und erscheinen nicht im Entry Portal.

Beim Erstellen eines Memos können die Priorität, Art und Zuständigkeit festgelegt werden. Der Ersteller des Memos kann es über die Zuständigkeit weitergeben. Für die Aktivitätenübersicht lässt sich die Art des Memos festlegen. Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird automatisch beim Erstellen von Memos aus dem entsprechenden Formular heraus hergestellt und kann über einen Auswahldialog zusätzlich festgelegt werden.

1. Wählen Sie in der Funktionsleiste des jeweiligen Ausgangsformulars die Funktion Aktivität (Neu) und erstel­len Sie ein Memo. Es öffnet sich das Eingabeformular.
2. Tragen Sie einen aussagekräftigen Betreff ein.
3. Die Zuständigkeit wird automatisch für den angemeldeten Benutzer gesetzt. Sie können dies ändern, wenn Sie die Aktivität delegieren möchten.
4. Prüfen Sie je nach Ausgangsobjekt, ob dem Memo ein Vorgang (Hauptprojekt) oder ein Kontakt (Für Kontakt) zuzuordnen ist.
5. Prüfen Sie, ob Anlagen zuzuordnen sind.
6. Geben Sie im Formular einen Kommentar ein oder klicken Sie einfach den Button Zeitstempel rechts am Kommentarfeld, um eine Signatur abzulegen.
7. Unter Zusatzdaten sehen Sie, wann und von wem das Memo zuletzt bearbeitet wurde.
8. Klicken Sie OK oder speichern Sie den Datensatz.