Business Intelligence

Das JustRelate CRM unterstützt Sie bei der Erarbeitung einer systematischen, handlungsorientierten Marketing- und Vertriebskonzeption. Die flexiblen Planungs-, Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten sind die ein­heitliche Basis für eine erfolgreiche Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens. Das JustRelate CRM ermöglicht es Ihnen, Ihre vertrieblichen Aktivitäten zu strukturieren, zu bewerten und Alternativen zu entwickeln.

Ein Vertriebsleiter mit Administratorrechten kann über die gesamte Unternehmenshier­archie (Menü Administration/Kontakte/ ... interne Abteilungen) Auswertungen vornehmen, während diese bei Anwendern ohne Administratorrechte auf die Vorgänge und Planungsobjekte beschränkt sind, bei denen sie der Account-Manager sind.

Auf der Grundlage von Echtzeitanalysen erhalten Sie mit dem JustRelate CRM die Möglichkeit, sich z.B. über kumulierte Umsätze, Deckungs- und Erfolgsbeiträge von Kunden zu informieren. Gleiches gilt für die Analyse der von Ihnen bearbeiteten Branchen und Regionen. Mit der Potentialanalyse können Sie die Umsatzchan­cen einer Vertriebseinheit (Vertriebsmitarbeiter, Vertriebspartner etc.) anhand der aktuell betreuten Kunden sowie vorliegender Daten aus abgeschlossenen Zeiträumen erfassen. Die Kundenanalyse gibt Ihnen einen Überblick zum Kundenranking der verschiedenen Vertriebsein­heiten, aufgeteilt nach Vertriebsvorgängen.

Das JustRelate CRM bietet allen Benutzern und Verantwortlichen wie der Geschäftsführung, Marketing-, Vertriebs- und Servicelei­tern eine umfassende Lösung für Ihre Kundendaten, unter anderem durch:

• Benutzer- und Unternehmenscockpit,
• Drill-Down-Center,
• Verkaufstrichter im Forecast,
• Trend Center

Mit dem JustRelate CRM können Sie ihre eigenen Cockpits oder Dashboards anlegen, die die Kenn­zahlen und Analysen aus dem eigenen Aufgabenbereich übersichtlich abbilden. Auch hier greift das ausge­klügelte Zugriffsmanagement der Lösung. Neben dem persönlichen Cockpit haben Sie die Möglichkeit, die Performance Ihrer Kunden und Händler mit einem speziellen Unternehmenscockpit auszuwerten. Diese direkte Kennzahlensicht auf einzelne Unternehmen bietet Ihnen weitreichende Möglichkeiten, z.B. im Key-Account-Management. Die Cockpit-Elemente sind individuell konfigurierbar und einfach zu para­metrisieren.

Im Standard stehen Ihnen zahlreiche vorkonfigurierte Cockpit-Elemente zur Verfügung, die Sie sofort nutzen können. Der Elementkatalog lässt sich durch Customizing kundenindividuell anpassen oder erweitern.

Im Drill-Down-Center können Sie Daten mehrstufig in den drei Dimensionen "Vorgang" (Geschäftschance, Angebot, Auftrag), "Kunde" sowie "Produkt/Leistung" auswerten und verdichten. Dies ermöglicht Analysen wie z.B. über den Auftragswert von Produkten einer bestimmten Sparte nach Kunden. Einmal definierte Ana­lysen können abgespeichert und abgerufen werden. Das System stellt das Analyseergebnis in einer umfangreichen Faktentabelle dar, die sich über alle Dimensionen erstreckt. Ausgewählte Ergeb­nisdaten lassen sich kompakt im Cockpit präsentieren. Alle Drill-Down-Analysen werden periodisch (z.B. mehrmals täglich) ausgeführt und liefern so stets aktuelle Resultate.

Durch Drill-Down-Auswertungen mit zeitlicher Verdichtung (Tag, Monat, Quartal, Jahr) können Umsatz/Preis/Kostenvergleiche zeilenbasiert in der Ergebnistabelle dargestellt werden. Es ist möglich, hochflexi­bel über verschiedene Dimensionen Trends zu erkennen und Aktionen abzuleiten, z.B. auf Produkt-, Umsatz-, Kunden- oder Mitarbeiterebene.

Unter Verwendung dieser Drill-Downs als Datenquelle ist es möglich,

• die monetären Werte in Spalten zu vergleichen,
• aus den Werten Trends zu berechnen,
• und sowohl auf Werte und Trends nachgelagert zu filtern.

Für die Optimierung der Vertriebssteuerung (in Vertrieb und Aftersales) kann die Vertriebspipeline als Verkaufstrichter nach gewichtetem oder ungewichtetem Umsatz visualisiert werden. Dabei kann die Darstellung des idealen Trichters als Vorgabe für die Vertriebssteuerung dienen. Die Darstellung des rea­len Trichters bietet Ihnen den Mehrwert, auf einen Blick zu erkennen, ob Ihr Forecast „gesund“ ist, oder ob Sie beispielsweise in die Leadgenerierung investieren sollten. Per Klick sehen Sie zusätzlich, welche Produkte/Leistungen z.B. in dem jeweiligen Angebot offeriert werden.

Zur Vorgangsüberwachung stehen Ihnen frei definierbare Watchlists (dynamische Filter) und Übersichts­listen für alle Geschäftsobjekte, z.B. für Kontakte, Aktivitäten, Vertriebs-, Marketing- oder Servicevor­gänge zur Verfügung.

In diesen Übersichten können Sie mit Hilfe benutzerdefinierbarer Filter wie z.B. „meine Vorgänge“ Daten nach diversen Gesichtspunkten extrahieren. Alle Übersichten verfügen über nützliche Features, die Ihnen die Arbeit erleichtern (wählbare Sortierung, z.B. nach Get-/Go-Wahr­scheinlichkeit, gewichtetem Umsatz oder Status, automatische Summenanzeige, z.B. zur Ermittlung des Auftragswerts mehrerer Angebote). Die Ergebnisse lassen sich per Knopfdruck nach Excel exportieren und dort nach Bedarf weiterverarbeiten.

Mit dem Befehl Drucken können Sie bei Übersichtslisten und anderen Objekten den Reportmanager öffnen, der zahlreiche Reports mit grafischer Auswertung anbietet (z.B. Vorgangsprozess mit Anteilen der einzelnen Sparten, oder mit den Anteilen der einzelnen Status am gewichteten Umsatz).

Neben den sogenannten Business-Intelligence-Tools "Vertriebscockpit", "Unternehmenscockpit" und "Drill-Down-Center" integriert das JustRelate CRM Übersichtslisten für alle Geschäftsobjekte, z.B. für Kontakte, Aktivitä­ten, Vertriebs- oder Servicevorgänge. In diesen Übersichten können Sie mit Hilfe benutzerdefinierbarer Filter, wie z.B. "Meine Vorgänge", Daten nach diversen Gesichtspunkten extrahieren.

Sie können die Funktion "Karte": ... nutzen, um die Anzahl der Vorgänge an der Unternehmensadresse und ein kleines Kreisdiagramm mit Segmenten entsprechend der gewählten Kriterien geografisch darzustellen.

Bei Kreisdiagrammen werden am Mauszeiger (Mouseover) diverse Informationen zum Unternehmen aus den Stammdaten sowie Umsatzzahlen angezeigt. Der Kreis stellt die Anzahl der Unternehmen als verdichtete Zahl dar. Bei einem Klick fällt der Kreis in weitere einzelne Standorte auseinander.

Als Administrator können Sie die neutrale Produktdatenbank aufrufen. In der Artikelmaske im Unterformu­lar Vertrieb kann die Liste Artikel in Vorgängen unter anderem dazu verwendet werden, über den Zeitfilter Wann (z.B. verkauft in diesem Geschäftsjahr) Übersichten zu erstellen.