E-Mails als Aktivitäten

Sie können eine gewöhnliche einzelne E-Mail oder eine E-Mail an mehrere Empfänger erstellen, die alle Adressaten im Header enthält (einzelne E-Mail mit einer Verteilerliste).

Als Empfänger von E-Mails können auch Personen eingetragen werden, die nicht im JustRelate CRM vorhanden sind. Hierfür kann im An-, CC- oder BCC-Feld der E-Mail eine E-Mail-Adresse eingetragen werden. Ist dies die E-Mail-Adresse eines CRM-Kontakts, dann wird dieser dem Feld zugeordnet. Ist die Zeichenkette eine sons­tige gültige E-Mail-Adresse, dann wird diese als Empfänger-Adresse betrachtet.

Eine andere E-Mail-Adresse (E-Mail 2) eines im JustRelate CRM gespeicherten Kontakts können Sie auswählen, indem Sie im Feld An-, CC- oder BCC- rechts den kleinen grauen Pfeil klicken und im sich anschließend öffnenden Dialog im Feld E-Mail-Adresse das Auswahlmenü verwenden. Wählen Sie dann die entsprechende Checkbox.

Hinweis: Möchten Sie keine Verteilerliste in der Mail haben, erstellen Sie bitte eine Serienmail. Damit werden zahlreiche einzelne Mails generiert, in der jeder Adressat persönlich angesprochen wird und keine Vertei­lerliste im Header erscheint. Siehe Serien-Korrespondenz im Marketing.

Verhalten beim Erstellen einer E-Mail aus einem Vertriebs- oder Marketingvorgang

Das Feld Projekt in der E-Mail ist automatisch mit dem Ausgangsvorgang vorbelegt. Das Empfänger-Feld (An) bleibt leer, da der Empfänger nicht eindeutig ermittelt werden kann. Dadurch wird auch der Text der Default-Vorlage nicht automatisch mit der Anrede etc. belegt. Wählen Sie zuerst die Empfänger aus (die Empfängerauswahl ist mit den Kontakten am Vorgang vorbelegt). Danach können Sie die Vorlage verwenden.

Attention

Achtung: Die Empfängerauswahl übernimmt alle externen und internen Kontakte des Objekts (Ver­triebs- oder Marketingvorgang). Bei sehr vielen Kontakten kann es einige Zeit dauern, bis sich der Auswahldialog füllt.

Teams als E-Mail-Empfänger

Im JustRelate CRM können Teams (Verwaltung in Sales/Back-Office/Teams) eine E-Mail-Adresse haben (z.B. support@pisasales.de). Bei der Zuordnung eines Teams als E-Mail-Empfänger oder Absender wird das Team nicht in die einzelnen Teammitglieder aufgelöst, wenn das Team eine E-Mail-Adresse hat.

Siehe auch: Kontakte, Teams