In den meisten Fällen werden Sie aus einem Kontakt oder aus dem Kontaktbereich eines Vorgangs Briefe, Serienbriefe, Faxe oder E-Mails als Korrespondenzen erstellen, die an ausgewählte Adressaten versandt werden. Beim Erstellen einer neuen Korrespondenz wird in der Korrespondenzverwaltung ein Datensatz mit allen relevanten Informationen der Korrespondenz (z.B. Empfänger, Ansprechpartner, Art der Korrespondenz usw.) angelegt.
Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird beim Erstellen der Aktivität automatisch aus dem entsprechenden Formular heraus abgeleitet und kann auch über den Auswahldialog zusätzlich festgelegt werden. E-Mails können direkt im E-Mail-Formular verfasst, überarbeitet und versendet werden.
Beim Erstellen einer Korrespondenz -Aktivität können Sie zwischen eingehender und ausgehender Korrespondenz unterscheiden. Nachdem eine Aktivität erstellt wurde, lässt sich die Korrespondenz weiter als E-Mail, Fax oder Brief bearbeiten. Personalisierte E-Mails werden direkt mit einer E-Mail-Vorlage generiert und können sofort aus dem CRM-Server heraus versendet werden, auch im HTML-Format.
