Über diese Dokumentation

Diese Anwender-Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick zum JustRelate CRM (ehemals PisaSales) und hilft Ihnen, Ele­mente und Grundfunktionen für die Arbeit mit der CRM-Suite kennenzulernen. Sie erhalten grundle­gendes Wissen über den Aufbau des CRM-Systems und über grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Verwendung der verschiedenen Module. Sie lernen alles Wissenswerte vom Systemstart über den Bild­schirmaufbau, die Elemente der Oberfläche, die wichtigsten Funktionen und werden in die einzelnen Module eingeführt.

Die Onlinehilfe wird immer in Ihrem Standardbrowser geöffnet.

Hinweis: Das JustRelate CRM ist eine Web-Anwendung, die zuvor als Windows-Anwendung ent­wickelt wurde. Deshalb finden Sie in der Dokumentation gelegentlich auch Hinweise mit dem Zusatz "-Windows-Client-". In dieser Version sind dies Ausnahmen, denn der Windows-Client wird nicht weiterentwickelt und auch nicht mehr vertrieben!

Zielgruppe der Dokumentation

Diese Dokumentation wendet sich in erste Linie an Endanwender im Vertrieb, Marketing und Backoffice, die viele Kontakte verwalten, Marketingoffensiven durchführen, Vertriebsvorgänge erstellen und qualifizieren. Darüber hinaus enthält diese Dokumentation Hinweise für Administratoren und andere Anwender zur Anpassung von Systemkomponenten über Variablen und zu individuellen Einstellungen und Erweiterungen. Insbesondere in Administration werden Werkzeuge und Verfahren gezeigt, mit denen ein Administrator das CRM-System nach der Installation einrichten, die Firmenstruk­tur anlegen und erste Einstellungen und Anpassungen entsprechend der Geschäftsabläufe im eigenen Unternehmen vornehmen kann. So kann das System an  die Arbeitsabläufe im Unternehmen angepasst und die Akzeptanz der Anwender verbessert werden.

Verfügbare Dokumentationen

Für Endanwender:
Für Customizer und Programmierer

Für diese Anwendergruppen halten wir entsprechende Schulungen bereit. Hier werden Sie mit dem Basissystem PiSA cubes bekannt gemacht (Repository-Customizing).

Academy und Schulungen (Menüleiste ?)

Die JustRelate CRM Academy ist Bestandteil des Schulungskonzepts zur Unterstützung und Einarbei­tung von Anwendern und Bereitstellung eigener Trainingsmodule durch Kunden/Anwender. Der Link ist direkt im Hilfemenü (?) des CRM integriert. Sie benötigen einen individuel­len Benutzerzugang mit passwortgeschütztem Login. Siehe JustRelate CRM Academy.

Hinweis: Die neue Akademie befindet sich im JustRelate-Kundenportal und unterstützt nur persönliche Accounts, keine Firmenkonten.

Das JustRelate CRM bietet darüber hinaus als erweitertes Online-Schulungsformat offene CRM-Online-Schulungen an. Siehe unser Schulungsangebot.

Tastaturkürzel für Web-Client oder Win-Client

Mit den Tastaturkürzeln kann das CRM in einer ähnliche Arbeitsweise wie unter Windows bekannt bedient werden. Ferner gibt es Hotkeys, die im CRM denselben Effekt wie unter Windows haben. Zusätzlich gibt es systeminterne Hotkeys, die verschiedene Objekte aktivie­ren und spezielle Befehle und Funktionen aufrufen. In Listen werden auch die entsprechen­den Tastenkombinationen mit [Pos1], [Ende], [PgUp], [PgDn] unterstützt.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Tastaturkürzeln ist im Web-Client aufgrund der Verwendung als Web-Applikation browserbedingt eingeschränkt.

Server-Info, Web client info (Menüleiste ?)

Im Untermenü „Server Info“, „Web client info“ sind Informationsdialoge mit eigenem Reiter zur Auflistung der verwendeten Komponenten und Lizenzen von Drittanbietern. Somit ist ein Abgleich für eventuelle Firmeninterne Restriktionen bei Verwendung von Third-party-Komponenten möglich.

Tipps

  • Aufruf der Onlinehilfe aus dem Web-Client über Menüleiste ? / Hilfe
  • Navigation durch Aktivieren und Expandieren der Überschriften in der Navigationsleiste (2-Level-Navigation).
  • Breadcrumb-Navigation oben in der Seite als grobe Orientierung.
  • Weiterführende Unterthemen (3rd-Level, falls vorhanden) stehen immer in der Themenbox (Verwandte Themen) über dem Start-Thema.
  • Das übergeordnete Level der "Verwandten Themen" ist in der Navigationsleiste markiert.
  • Sie können nach Zeichenketten suchen, Platzhalter und Suchoperato­ren werden nicht unterstützt.
  • Der Hauptpfad von Suchergebnissen ist in der Navigationsleiste markiert.

Hinweis Mit dem Wechsel von Version 7.6 zu Version 8.0 fand auch der Zusammenschluss der PiSA sales GmbH mit der JustRelate Deutschland GmbH unter dem Dach der JustRelate Group statt. Die Copyright-Informationen in diversen Dokumenten der Versionen vor 8.0, die als Download verfügbar sind, entsprechen gegebenenfalls dem damaligen Unternehmensstandort.

Informationen zum JustRelate CRM finden Sie auf der Produktseite.