Hinweise zu Terminen

Um in der Groupware erstellte Termine zum JustRelate CRM zu synchronisieren, ist der Termin-Connector zwi­schengeschaltet, der es ermöglicht, den Termin im JustRelate CRM zu ändern.

Wenn die Groupware zum Termin keinen Agenten (Chair, Organisator) liefert, dann werden Sie als der aktuelle Benutzer als Zuständiger in den Connector eingetragen.

Im Termin-Connector kann der Status eines Termins manuell gesetzt werden. Er ist folgendermaßen vorbelegt:

• Liegt der End-Termin in der Vergangenheit, erhält er der Termin den Status stattgefunden.
• Andernfalls erhält der Termin den voreingestellten Status in Planung/Offen.

Neue, noch nicht im JustRelate CRM gepflegte Kontakte, können erfasst, Anhänge können abgewählt werden, und die E-Mail oder der Termin kann Vorgängen, Kontakten oder Produkten zugeordnet werden. Bei aktiver Ser­vicelizenz kann aus einer eingehenden Service-E-Mail automatisch eine Servicemeldung erstellt und im JustRelate CRM gespeichert werden.

• Wird im JustRelate CRM ein Termin gelöscht oder in einen finalen Status versetzt (Abgesagt, Nicht stattgefunden, etc.), dann prüft das System, ob der Termin auch in der Groupware vorliegt.
• In der Groupware kann der zuständige interne Mitarbeiter seinen Termin mit dem CRM-Befehl (Add-In) in der Symbolleiste des Termins Löschen und Synchronisieren in beiden Systemen gleichzeitig löschen.

Einen Termin in der Groupware können Sie mit den Befehlen aus dem CRM-Menü (Add-In) zum CRM synchronisieren.

Nicht erkannte (also nicht im JustRelate CRM vorhandene) Kontakte werden in einem Fenster protokolliert und können später eingepfegt werden.