Formularfunktionen

Links oben in der Titelleiste des Unternehmens können Sie das Unternehmenscockpit öffnen.

In der Funktionsleiste des Formulars stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Aktivität erstellen. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entspre­chende Formular, über das die jeweilige Aktivität eingegeben werden kann.

Erstellt jeweils einen neuen Datensatz. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entsprechende Formular, über das ein Objekt angelegt wird.

Öffnet direkt das entsprechende Formular, über das ein Servicedatensatz angelegt wird. Diese Funktionen stehen auch an fast allen Servicedialogen zur Verfügung.

Legt ein untergeordnetes Unternehmen oder einen Ansprechpartner (Mitarbeiter) an.

Synchronisiert den/die ausgewählten Kontakt/e in die Groupware, auf Wunsch mit oder ohne Aktivi­täten.
Erstellt eine vCard des Kontakts als Dokument zum Kontakt oder als lokale Datei. Eine lokal abge­legte vCard kann als Kontaktformular in der Groupware (MS Outlook) angezeigt werden.

• Auf Karte zeigen: Zeigt die Adresse des aktuellen Kontakts oder mehrerer markierter Kontakte (For­mularliste) in Google Maps.
  
• Umkreissuche: Das JustRelate CRM integriert hier die Umkreissuche zum aktuellen Standort (Adresse) zu aus­gewählten Kontakten.

Verwaltet das Kontaktbild in der Maske und ermöglicht es, ein Bild oder Logo im Web zu Suchen, um es einem Kontakt per Drag-and-drop zuzuordnen.

Sie können über die Google-Bildsuche gefundene Bilder per Drag-and-Drop aus dem Browser in das Pisa­Sales-Kontaktformular ziehen.

• Ist dort noch kein Bild oder Logo hinterlegt, wird es gesetzt (*.png, *.gif, *.jpg).
• Wenn das vorhandene gegen ein neues Bild gegenausgetauscht werden soll, wählen Sie, welches Bild gewinnen soll, und das jeweils andere wird als Dokument am Kontakt abgelegt:
• Bei "Ja" gewinnt das neue und das bisherige Bild wird automatisch als neues Dokument am Kontakt gesichert.
• Bei "Nein" bleibt das vorhandene Kontaktbild unverändert, und das neue Bild wird als Dokument geöffnet, sodass Sie  es am Kontakt ablegen können.

Kontaktfotos werden beim Einchecken per Drag-and-Drop oder Dateiauswahl automatisch ver­kleinert.

Übernimmt Kontakte in eine vorhandene oder neue Ad-hoc-Liste.

Ermöglicht einen sofortigen Dublettencheck beim Erstellen von Kontakten, ohne den neuen Kontakt zu speichern.

Sie können mehreren markierten Kontakten (Formularliste) sofort denselben Account-Manager zuordnen.

Umfirmierung des aktuellen Unternehmens mit Übernahme von Aktivitäten und Mitarbeitern.

Ändert den Status der markierten Kontakte.

Ist für Sie eine CTI-Anbindung konfiguriert, wird mit dieser Funktion die Telefonnummer am Kontakt ausgelesen und über das Endgerät initialisiert. Ist die Installation vorhanden, können Benutzer, die der entsprechenden Zugriffsgruppe angehören, die Funktion sehen und verwenden.

Sie können eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht definieren.

Innendienst-Mitarbeiter können am externen Kontakt beliebige Fragebögen (z.B. Potentialdaten) ein­malig oder periodisch erfassen. Siehe Fragebögen am Kontakt.

Im Web-Portal durch externen Kontakt geänderte Kontaktdaten in den CRM-Kontakt über­nehmen.

Öffnet aus der Person das Unternehmenscockpit des externen Kontakts. Siehe Unternehmenscockpit.

In bestimmten Fällen können Sie die Zuordnung zu einem Vorgang auch direkt an der Aktivitätenbe­ziehung an Kontakten herstellen (Reiter Aktivitäten). Wenn der Reiter aktiviert und die Aktivität mar­kiert ist, kann über die Funktion Hauptprojekt zuordnen der entsprechende Auswahldialog geöffnet werden. Der Vorgang wird in der entsprechenden Zuordnung an der Aktivität gespeichert. Weitere Zuordnungen können Sie dann in der Aktivität selbst über das Unterformular Speichern unter vornehmen.

Siehe DSGVO-Funktionen von Personen.