Kontakte über Aktivitäten qualifizieren

Attention

Achtung: Prüfen Sie den Status von Aktivitäten stets in der Aktivitätenverwaltung, um keine Eskalationskonflikte zu erzeugen.

  1. Öffnen Sie einen Kontakt und wechseln Sie zum Reiter Aktivitäten.
  2. Wählen Sie einen Ansichtsmodus für die Liste (Art, Status, ...).
  3. Klicken Sie im Feld Betreff einen Eintrag; es öffnet sich das entsprechende Formular.
  4. Prüfen Sie, wie weit die Aktivität bereits abgearbeitet ist.
  5. Ist sie erledigt, klicken Sie im Kopfformular der Aktivität den Button Status und wählen Sie einen Ein­trag, der Erledigt betrifft.
  6. Wechseln Sie in das Kontaktformular und aktualisieren Sie den Datensatz (Standardbefehl Laden).
  7. Im Feld Status des Reiters Aktivitäten sehen Sie jetzt ein Symbol mit Häkchen.

Hinweis: Diese Vorgehensweise funktioniert auch umgekehrt. Indem Sie das Symbol im Feld Status anklicken, wird der Status auf erledigt bzw. nicht begonnen gesetzt, was sich gleichzeitig in der Aktivitätenverwal­tung zeigt.

Erstellen Sie für den Kontakt neue Aktivitäten, wenn er weiter qualifiziert werden soll.

Wenn Sie Aktivitäten am Kontakt erstellt haben, sehen Sie diese auf dem Reiter Aktivitäten des Kontakts. Von hier aus können Sie sofort in das jeweilige Aktivitätenformular springen, wenn Sie in der Liste den Betreff ankli­cken.

Aktivitäten mit gelöschten Kontaktbeziehungen