Kontaktimport-Werkzeug

Das integrierte Kontaktimport-Werkzeug macht es Ihnen leicht, Kontaktdaten (Unterneh­men, Ansprechpartner) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien zu importieren. Davon profitieren insbesondere Marketing-Mitarbeiter. Sie können sehr effizient Excel-Kontaktlisten mit einer beliebigen Struktur importieren, z.B. solche, die von Adressdienstleistern (Hoppenstedt, Schober, …) oder Messeteams bereitgestellt werden.

§ DSGVO:   Beim Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten! Siehe DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

Einige Funktionen und Optionen

  • Interaktive Zuordnung (Mapping) der Excel-Spalten zu CRM-Feldern
  • Zuordnungseinstellungen können gespeichert und wiederverwendet werden.
  • Bearbeitung und Korrektur der eingelesenen Daten in einer CRM-Import-Tabelle als Zwischenspei­cher
  • Import zurücksetzen (Änderungen rückgängig machen)
  • Datensätze aktualisieren und verschmelzen (z.B. Zuordnung des importierten Ansprechpartners zum bereits vorhandenen Unternehmen)
  • Verwaltung und Gruppierung der importierten Daten in Ad-hoc-Listen

Aufruf des Importformulars

Das Importformular kann folgendermaßen aufgerufen werden:

  • Von Nichtadministratoren aus dem Menü Extras/Kontaktimport
  • Von Administratoren zusätzlich aus dem Menü Administration/Werkzeuge/Datenaustausch/Kontaktimport, wo auch die Liste Kontaktimportmapping aufgerufen werden kann.

Im Importformular stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Einlesen
  • Mapping auswählen
  • Importieren
  • Importtabelle löschen

Reihenfolge beim Kontaktimport

  1. Importdatei einlesen
  2. Wenn vorhanden, Mapping auswählen
  3. Die Felder den Spalten der Importdatei zuordnen
  4. Daten Importieren