Einen Kontakt in einen Vorgang überführen

Im Verlauf der Qualifizierung eines Kontakts kann es zu einem Vorgang kommen. Der Kontakt wird in einen Vertriebsvorgang oder in einen Marketingvorgang involviert, aus dem sich weitere Entwicklungs­chancen ergeben. Der Vorgang kann unabhängig vom Kontakt vorhanden sein oder erst über den Kon­takt entstehen.

Die Funktion Vertrieb (Neu)/... bietet die Möglichkeit, am Kontakt sofort eine neue Geschäftschance zu eröffnen oder ein Angebot zu erstellen. Auf dieselbe Art lässt sich auch gleich ein neues Projekt (Projektmappe) zum Kontakt erstellen. Dabei wird automatisch eine Beziehung zwischen dem Kontakt und dem Vertriebsdatensatz hergestellt.

Hinweis: Soll ein Kontakt in einen vorhandenen Vertriebsvorgang einbezogen werden, kann dies nur am konkreten Vertriebsdatensatz selbst vorgenommen werden. Ein Kontakt kann zu bestehenden Marketingvor­gängen über den Befehl Marketing... auswählen im Reiter Marketing zugeordnet werden. Hier kann z.B. eine Aktion auf meh­rere Zielkontakte ausgerichtet sein.

Am Unternehmen und an der Person können nicht nur neue, sondern auch bestehende Vertriebsvor­gänge, Projektmappen, Servicemeldungen, Servicevorgänge und Verträge zugeordnet werden. Die dafür benötigten Auswahl-Buttons stehen in den entsprechenden Unterlisten zur Verfügung.

Vorgangszuordnung

Wenn es um Aktivitäten zu einem Kontakt geht, der in noch nicht abgeschlossene Vor­gänge involviert ist, werden diese Projekte und Vorgänge beim Speichern der Aktivität automatisch als Zuordnung angeboten. Dies betrifft Vertrieb und Marketing.

Des Weiteren können Sie Aktivitäten, die im Reiter Aktivitäten am Kontakt aufgeführt sind, sofort einem Vorgang zuordnen oder die Zuordnung ändern. Markieren Sie im Reiter Aktivitäten am Kontakt einen oder mehrere Datensätze, wird in der Funktionsleiste die Funktion Hauptprojekt zuordnen aktiviert.