Sind Kontakte erstellt, dann werden sie in der Regel über Aktivitäten weiter qualifiziert. Meistens sind Kontakte in Vorgänge und Marketingaktionen involviert und müssen dort zugeordnet werden.
Damit verbunden entstehen meistens auch mehrere Dokumente zu den Kontakten. Ihr Administrator oder Customizer kann diverse Standardeinträge in den Auswahlmenüs der Kontaktverwaltung den Anforderungen entsprechend anpassen.