Die Kontaktbeziehungen eines Unternehmens oder einer Person werden kompakt auf dem Reiter Zusatzdaten/Kontaktbeziehungen dargestellt. Hier sehen Sie alle Arten von Kontaktbeziehungen des aktuellen Kontakts.
Umfirmierung, Kontaktbeziehungen, Kontakthistorie
Kontaktbeziehung am Unternehmen mit Historie (expandierter Reiter Zusatzdaten)
Am externen Unternehmen, am Mitbewerber und an der Person finden Sie auf dem Reiter Kontaktbeziehungen:
- Die Baum-Darstellung der Unternehmensstruktur wie im Konzernbrowser oder die Beziehung des aktuellen Personenkontakts als Mitarbeiter in aufgeführten Unternehmen.
- Den Baum (kann als Liste getoggelt werden) mit der Art der Beziehung bzw. Rolle der Beziehung zu einem Kontakt (Unternehmen oder Person)
- Die Baum-Darstellung der Historie (Vorgänger oder Nachfolger)
Rolle der Kontaktbeziehung
- Änderungen an der Kontakt-Beziehung (n:m) wirken sich auf die Kontakt-Komponente im Kopf der Maske aus. Das Verhalten ist mit dem Hauptprojektverhalten an Aktivitäten vergleichbar.
- Änderungen an der Komponente tauschen die rollengleiche Beziehung aus.
- Leert oder löscht man die Komponente in der Kontaktbeziehungsliste, wird sie durch einen anderen Kontakt mit derselben Rolle ersetzt.
Rolle der Kontaktbeziehung am Unternehmen mit Button zum Expandieren der Liste
Beispiel
An einem Unternehmen ist in den Stammdaten noch kein Vertriebspartner eingetragen. Pflegen Sie in der Kontaktbeziehungsliste einen Vertriebspartner neu ein, wird dieser nun automatisch als Komponente im Kopf eingetragen.
Löschen Sie in der Kontaktbeziehungsliste den Vertriebspartner, der auch in den Stammdaten als Komponente sichtbar ist, wird die Komponente mit dem nächsten Kontakt in der Beziehungsliste, der die Rolle „Vertriebspartner“ hat (sofern vorhanden) versorgt.
Auf dem Reiter Kontaktbeziehungen am internen Mitarbeiter, der Eigenen Firma / Internen Abteilung finden Sie ebenso
- die Liste Kontaktbeziehungen mit der Art der Beziehung bzw. Rolle der Beziehung zu einem anderen Kontakt,
- die Liste der Zuordnungen des internen Mitarbeiters zu internen Einheiten,
- die Baum-Darstellung der internen Organisationsstruktur an internen Einheiten.
Hinweis: Die Kontaktbeziehungen einer Person (im Reiter Zusatzdaten) werden als Baum (nur lesbar) dargestellt. Dadurch ist es möglich, Beziehungen über den zugeordneten Kontakt der ersten Ebene hinaus zu verfolgen, ähnlich wie in einem Netzwerk. Die Rolle wird am Knoten angezeigt. Über einen Toggle-Button kann die ursprüngliche Liste geöffnet werden. Nur in der Listensicht können Kontaktzuordnungen angelegt oder entfernt werden.
Achtung: Ein interner Mitarbeiter-Knoten kann nicht expandiert werden. Dadurch wird insbesondere die Darstellung der Accounts der Kollegen verhindert.