Echobot-Integration

Hinweis: Dies ist eine optionale lizenzpflichtige Schnittstelle.

§ DSGVO: Beim Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten! Siehe
 DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

Mit Echobot können Informationen über Unternehmen und Mitarbeiter im Internet aufgefunden wer­den. Das JustRelate CRM verfügt optional über eine Echobot-Integration. Die Schnittstelle bietet die Möglichkeit, diese Informationen am Unternehmen abzurufen, im JustRelate CRM eingebettet darzustellen sowie bestimmte Informationen wie z.B. Unternehmens- und Mitarbeiterdaten kontrolliert ins CRM zu übernehmen.  Beim Import von Unternehmens- und Personendaten wird durch die leistungsstarke Dublettenprüfung verhindert, dass Dubletten angelegt werden.  Der verwendete Echobot-Service heißt "Echobot CONNECT".

Einschränkungen beim Windows-Client

Im Windows-Client öffnet sich Echobot in einem neuen Browserfenster. Es ist nicht möglich, Unternehmens- oder Mitarbeiter-Daten zum Windows-Client zu synchronisieren.

Cockpit-Element "Echobot-Suche"

Es steht ein Cockpit-Element "Echobot-Suche" unter der Kategorie "Sonstige" zur Verfügung. Hier kann nach Unternehmensnamen gesucht werden. Das Echobot-Ergebnis wird in einem neuen Browserfenster dargestellt.

Lizenzierung

JustRelate verkauft die Echobot-Schnittstelle und nimmt sie in die Wartung. Die benötigten Echobot-Benutzerlizenzen für das Produkt (Echobot CONNECT) können Sie von Echobot beziehen. Es handelt sich um ein Abonnement-Modell mit einer Anzahl von Aufrufen pro Monat.

Voraussetzung zur Darstellung der Echobot-Daten

Info

Admin: Der CRM-Anwender benötigt die Profil-Zuordnung für Echobot (Administration/Benutzer­verwaltung/Profile zuordnen). Er benötigt weiterhin die Echobot-Zugangsdaten. Diese bestehen aus der E-Mail-Adresse des Benutzers und einem "Secret Account Token". Dieses Token ist nach Anmeldung bei Echobot in den Account-Einstellungen ausgewie­sen.

  • Administration/Kontakte/Echobot-Benutzer
  • Profilmenü/Meine Daten/Konfiguration/Echobot

Voraussetzung zur Synchronisation von Echobot-Daten

Auf der Echobot-Website müssen in den Account-Einstellungen zwei Synchronisationslinks eingetragen sein (Einstellungen/Account Einstellungen/Integrationen). Über diese Links informiert Echobot eine CRM-Server-Komponente darüber, dass der Anwender Aktionen im Echo­bot-Fenster ausgeführt hat (z.B. die Synchronisationsfunktionen).

  • Für Unternehmens-Synchronisation: https://<host>:<port>/echobot/company
  • Für Mitarbeiter-Synchronisation: https://<host>:<port>/echobot/contacts

Der CRM-Server in Ihrem Unternehmen muss von außen über HTTPS erreichbar sein.

Tipp: Eine einfache Möglichkeit ist die Aktivierung von REST im JustRelate CRM (Property psc.rst). Idealerweise wird ein Proxy (NGINX) verwendet, um von https zu http weiterzuleiten. Damit wird die Problematik eines gültigen Zertifikats umgangen.

In der Echobot-Schnittstelle gibt es eine Testmethode, die Sie über den Brow­ser ausführen können:
https://<host>:<port>/echobot/test.

Hinweis für den Administrator  

Von Echobot bereitgestellte Schnittstellen-Dokumentationen:

Weitere Informatione erhalten Sie unter echobot.de.