In der Cockpit-Konfiguration eines Unternehmenscockpits werden alle Elemente zur Auswahl angeboten, die in der Verwaltungsliste Administration/Werkzeuge/Cockpit/Cockpit-Elemente mit der Kennzeichnung (Flag) Unternehmenscockpit versehen sind.
Dies sind:
Solche Elemente können unter anderem sein:
Beispiel-Unternehmenscockpit
Sie können mit dem Feld Ansicht rechts im Kopf des Unternehmenscockpits steuern, ob sich die Auswertungen über das einzelne Unternehmen oder zusätzlich über die untergeordnete Unternehmens- oder Konzernstruktur (Töchter, Niederlassungen, usw.) erstreckt.
Dies gibt Ihnen einen Überblick der Aufträge im vergangenen und aktuellen Geschäftsjahr (Auswahlmenü). Aus den Auftragsvorgängen des Kontakts (Kunden) werden die Umsatzwerte analysiert und für ein internes Ranking bereitgestellt. Mit dieser Arbeitshilfe können Sie Ihre Kunden entweder nach ihrem Umsatz oder dem Deckungsbeitrag bewerten. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Zahlen aktuell sind. Deshalb gibt es Jobs (z.B. ABC_CLC bzw. PSA_CLC_TRN_OVR_VAL), die aus den Vertriebsvorgängen die Umsatzzahlen kumulieren.
Hinweis: Das Cockpit-Element "ABC-Kundenanalyse in Periode" mit Lead Lifecycle können Sie nur für ein Unternehmenscockpit konfigurieren.
Als Anwender mit Administrationsrechten finden Sie auch unter "Meine Firma" die Funktionen ABC-Analyse aller Unternehmen und Umsatzberechnung aller Unternehmen, falls der Job zu selten läuft. Hier können Sie auch das Geschäftsjahr anpassen. Siehe auch: Voraussetzungen für eine Analyse im Vertrieb.
Neuberechnung der Umsatzdaten aller im aktuellen Geschäftsjahr gültigen Vertriebsvorgänge (Verkaufspreis) am jeweiligen Kunden. Die bisherigen Umsatzdaten werden dabei überschrieben. Bei Unternehmen, die strukturiert sind, werden dann die Werte den einzelnen Unternehmensstrukturen zugeordnet, die an dem Vorgang als Kunde geführt werden.
Achtung: Diese Berechnung kann mitunter sehr lange dauern, und während dieser Zeit kann nicht am System gearbeitet werden! Die Berechnung überschreibt alle am Unternehmen bisher eingetragenen oder berechneten Umsatzdaten.
Automatisch ein Kundenranking aus dem Umsatz aller Vorgänge des aktuellen Geschäftsjahres bereitstellen und auf die jeweiligen Kundendatensätze verteilen.
Achtung: Diese Operation kann viele Datensätze modifizieren.
Erfassung von Informationen zum externen Unternehmen, die für die Umsatzprognosen und Umsatzentwicklung von Interesse sind, d.h. die Entstehungsgeschichte eines Kunden verfolgen, die Teilnehmerstatus von der Leadgewinnung bis hin zum Kunden kennzeichnen und entsprechend auswerten. Der Lead-Lifecycle besteht aus dem Status des Kontakts (Lead) sowie Daten von den ersten Vorgängen bis hin zur ersten Auslieferung. Der Lifecycle wird durch das erste Erstellen des entsprechenden Datensatzes (Kontaktdatensatz, Vorgang) initiiert.
Das Element "Letzte Kommunikation" ist konfigurierbar. Die Suche kann auf eine Aktivität mit bestimmten Klassifikationen (Hauptklassifikation, wie z.B. Vertrieb, Service oder beliebigen weiteren Klassifikationen, wie z.B. Anfrage) oder einem bestimmten Typ (Termin, Telefonat, usw.) eingeschränkt werden.
Die Klassifikation "Kundenkommunikation" ist voreingestellt. Sie wird live und per Job vergeben, wenn die Aktivität bestimmte Eigenschaften hat.
Siehe auch: Aktivitäten und Aufgaben, Hauptklassifizierung, Klassifizierung als Kundenkommunikation
Die Suchbedingung für das Cockpit-Element "Letzte Kommunikation" ist so angepasst, dass das Element genau die jüngste Aktivität mit finalem Status und in der Vergangenheit liegendem Beginn am Unternehmen zeigt, die zu den im Konfigurationsdialog eingestellten Typen und Klassifikationen passt.
Im Benutzer- und Unternehmenscockpit kann ein Action-Panel zur schnellen Erfassung von Aktivitäten und Vorgängen zum Unternehmen eingefügt werden. Das Element wird in der Konfiguration unter "Sonstige", "Action-Panel" angeboten.
Es stellt ein einfaches Erfassungsformular dar, in dem Sie nach Auswahl des gewünschten Objekts via Button mit wenigen Klicks die Basisinformation wie Kunde und Notiz erfassen und andere Mitarbeiter durch Auswahl des Zuständigen oder per Nachricht informieren können. Bei Bedarf können Sie das Objekt im Stammformular öffnen, um es dort weiterzuqualifizieren.
Cockpit-Element Action-Panel
Das Action-Panel kann von Administratoren und Endanwendern konfiguriert werden:
Im Standard wird die schnelle Erfassung folgender Objekte unterstützt:
Werden Objekte aus dem Action-Panel im Unternehmenscockpit angelegt, so ist die Kontaktauswahl mit dem Unternehmen und die Auswahl für den Zuständigen oder Nachrichtenempfänger mit den Mitarbeitern des Unternehmens vorbelegt.
Admin: Administratoren können weitere Funktionen für das Action-Panel bereitstellen. Siehe Cockpit-Elemente verwalten, Action-Panel - weitere Funktionen bereitstellen
Mit dem Element "Steuerung Unternehmen" unter Sonstige können Sie Daten des Unternehmenscockpits ausgewählter Unternehmen hier im CRM-Cockpit darstellen. Das Element bestimmt eine Menge von Unternehmen und übergibt die Liste an die benachbarten Elemente innerhalb der Cockpitseite, wo eine solche Steuerung eingesetzt wird.
Hinweis: Diese und umfassendere Daten können Sie natürlich auch direkt im jeweiligen Unternehmenscockpit am externen Unternehmen konfigurieren.
Unternehmen
Für die Auswahl oder Einschränkung auf Unternehmen steht Folgendes zur Verfügung:
Die Steuerung wirkt sich auf folgende Elemente aus: