Mitbewerber verwalten

Das Formular der Mitbewerber unterscheidet sich von anderen Kontaktformularen durch die Reiter Profildaten und Auswertungen. Die allgemeinen Daten und die Zusatzdaten sind identisch zur Kontaktver­waltung. Sie können Mitbewerber direkt in der Mitbewerberverwaltung erfassen oder einen externen Kontakt in der Kontaktverwaltung über einen Wechsel der Gruppe zu einem Mitbewerber machen.

§ DSGVO:  Sie sollten keine Personen als Mitbewerber erfassen, ansonsten müssen Sie laut DSGVO und Da­tenschutz die Einwilligung der Person einholen und der Informationspflicht (Artt. 13 bzw. 14 DSGVO) nachkommen! Siehe DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

  1. Öffnen Sie ein externes Unternehmen, wechseln Sie in das Feld Gruppe und wählen Sie im Feldaus­wahlmenü Mitbewerber. Alternativ öffnen Sie das Menü Sales/Kontakte/Mitbewerber und erfassen ein neues Unternehmen direkt als Mitbewerber.
  2. Speichern Sie den Datensatz.
  3. Um einen Mitbewerber weiter zu bearbeiten, öffnen Sie ihn immer in der Mitbewerberverwaltung (Menü Sales/Kontakte/Mitbewerber).
  4. Wechseln Sie in das Unterformular Profildaten.
  5. Markieren Sie, mit welchen Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen der Mitbewerber am Markt arbeitet.
  6. Geben Sie weitere allgemeine Informationen zum Mitbewerber ein.
  7. Wechseln Sie z.B. in den Reiter Produkte, um Artikel als Fremdprodukt in Konkurrenz zu dem eige­nen Produkt zu erfassen.
  8. Klicken Sie Neues Produkt, um einen Eingabedialog zu öffnen.
  9. Tragen Sie alle verfügbaren Informationen zum Fremdprodukt ein.
  10. Wählen Sie im Eingabedialog unter anderem Eigenes Produkt, zu dem das Fremdprodukt in Konkur­renz steht.
  11. Klicken Sie OK und Speichern Sie den Datensatz!

Beim Anlegen eines Fremdprodukts und der Auswahl eines eigenen Produkts stellen Sie eine Beziehung zu Ihren eigenen neutralen Produkten her. Wenn Sie in der Produktverwaltung das Formular des ent­sprechenden neutralen Produkts öffnen und anzeigen, werden dort auf dem Reiter Fremdprodukte alle Produkte der Mitbewerber aufgelistet, die zu dem eigenen Produkt in Konkurrenz stehen.

Ist der Mitbewerber in einen Vorgang (Angebot, Auftrag) involviert, werden im Reiter Konkurrenzsi­tuation alle entsprechenden Vertriebsvorgänge aufgeführt. Stärken und Schwächen, die in der Mit­bewerberbeziehung am Vorgang eingetragen wurden, können hier korrigiert oder erweitert werden. Entsprechend der am Vorgang vergebenen Projektrolle kann die Ansicht auf gewonnene oder verlo­rene Vorgänge des Mitbewerbers eingeschränkt werden.

Siehe auch: Mitbewerber.