Komfortschnittstellen zur Kontakterfassung

§ DSGVO:  Beim Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten! Siehe DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

Groupware

Mit der integrierten Schnittstelle zur Groupware können Sie Ihre Kontakte in z.B. MS Outlook oder Lotus Notes ins JustRelate CRM übernehmen. Ebenso können Sie Kontakte aus dem CRM an die Groupware übergeben. Das CRM erstellt jeweils automatisch neue Kontaktdatensätze in der Datenbank.

Attention

Achtung: Eine Voraussetzung dafür ist, dass nach der Installation des JustRelate CRM die Einstellungen in Microsoft Out­look bzw. der Groupware zur Kommunikation mit dem CRM vorgenommen wurden. Wenn Sie Microsoft Exchange mit Outlook verwenden, sollte der Administrator ferner die Installation der Microsoft Office Collabora­tion Data Objects überprüfen.

Kontaktimport per vCard

Drag-and-drop von vCards wird unterstützt.

Wird eine vCard (.vcf-Datei) in das Hauptfenster des CRM-Web-Clients fallengelassen, beginnt der Kontaktimport, genauso wie beim clientseitigen Import eines Kontakts aus der Groupware. Es wird das vorbelegte modale Personen-Stammformular vorgelegt.

CRM-App für Tablet und Smartphone

Die Visitenkartenerkennung in der App dient in erster Linie dazu, Kon­takte im JustRelate CRM schnell erfassen und erstellen zu können. Für die VK-Erkennung im Offline-Fall kann die lokale CRM-Visitenkarten-Scan-App und im Online-Fall ein externer Web-Dienst (ABBYY, CAMCARD) verwendet werden.

Der Außendienst (AD) kann in der App nach Bedarf die durch OCR gelieferten Daten bereits korrigieren und – falls online – Dubletten prüfen und bereinigen.

Siehe auch: VK-Scan- und Nachbearbeitungsassistent für Kontakte: Kontakt-Nachbearbeitung

Visitenkartenscanner CardScan (nur in älteren JustRelate-CRM-Versionen)  

Achtung: Der Hersteller Cardscan/DYMO hat die Produktion der Visitenkarten-Scanner eingestellt. Zu diesen Scannern wurde stets eine Software ausgeliefert, die zum Betrieb mit dem JustRelate CRM erforderlich ist. Diese Soft­ware greift bei der Installation, bei Version 9, evtl. auch zu anderen Anlässen auf einen Lizenzserver von card­scan.com zu, der zum 31.12.2019, 23:59 Uhr abgeschaltet wurde. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät vor der nächsten Benutzung kurz zu testen. Sollten Sie Probleme bei der Benutzung feststellen, dann melden Sie sich in diesem Fall bitte bei unserem Support (support@justrelate.de), damit wir Ihnen helfen können.

Die folgenden Informationen gelten für JustRelate-Bestandskunden, die den u.g. Visitenkarten-Scanner im Einsatz haben.

Mit diesem Visitenkarten-Scanner ist es möglich, Kontaktinformationen von Visitenkarten direkt als neue Kon­taktdatensätze im JustRelate CRM einzupflegen. Eine importierte Visitenkarte kann als separates Dokument vom Typ Visitenkarte eingecheckt und am Kontakt abgelegt werden. Sie können den Scanner auch verwenden, um am Kontakt ein Bild zu hinterlegen (z. B. ein Passfoto oder Firmenlogo).

Eine Voraussetzung dafür ist ein vor der Installation des JustRelate CRM installierter und angeschlossener Visitenkarten-Scanner (CardScan), der bereits kalibriert ist. Wird der Visitenkarten-Scanner nachträglich installiert, muss der CRM-Client mit der Option für CardScan erneut installiert werden, um die Add-Ins zu registrieren. Details zum Gerät selbst finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation.

In der CardScan-Version 8 wird standardmäßig beim Einlegen einer Visitenkarte automatisch CardScan gestartet und eingelesen, d.h. es ist dann nicht möglich, die Visitenkarte mit dem CRM einzulesen. Deaktivieren Sie in der CardScan-Software unter Bearbeiten/Voreinstellungen/Scannen den Eintrag "Karte automatisch erkennen".

Die Software CardScan kann mit Setup.exe installiert werden.

Bitte installieren Sie immer zuerst CardScan auf dem System, bevor der CRM-Client installiert wird! Andernfalls installieren Sie bitte den Client erneut.

Installieren Sie stets die zur CardScan-Hardware passende Version der CardScan-Software! Danach kann ein Neustart des Systems erforderlich sein.

Das CardScan-Gerät muss immer konfiguriert werden

Starten Sie das CardScan-Programm und folgen Sie den Anweisungen. Verwenden Sie auch den Modus zum Konfigurie­ren und Kalibrieren.

Test des Scanners

Legen Sie eine Visitenkarte entsprechend der Vorgabe ein (i.d.R. zu scannende Seite unten, rechtsbündig). Öffnen Sie das CardScan-Pro­gramm, oder warten Sie den automatischen Beginn des Scans ab.

Datenbank-Import (DB-Import)

Die Schnittstelle erlaubt bei Einsatz des CardScan den Import von Kontakten aus einer Card­Scan-Datenbank.