Kontakte in Vertriebsvorgänge involvieren

Wenn bereits Vertriebsvorgänge oder Projektmappen angelegt wurden:

1. Öffnen Sie den betreffenden Vertriebsdatensatz.
2. Wechseln Sie zum Reiter Kontakte.
3. Wählen Sie den Befehl Kontakte auswählen. Siehe auch: Auswahldialoge für Beziehungen
4. Pflegen Sie an der Kontaktzuordnung das Feld Rolle im Projekt.
5. Speichern Sie den Datensatz!

Wenn ein neuer Vertriebsdatensatz am Kontakt angelegt werden soll:

Es wird immer automatisch das Unternehmen eines Kontakts als Kunde eingetragen. Nur wenn ein Perso­nenkontakt noch keiner Firma zugehört, ist die Person selbst ein Kunde.

1. Wählen Sie in der Funktionsleiste des Kontaktformulars die Funktion Vertrieb und eine der weiteren Funktionen. Es öffnet sich das entsprechende Formular.
2. Bearbeiten Sie den Datensatz.
3. Klicken Sie OK, oder speichern Sie den Datensatz.
4. Wechseln Sie in den Vertriebsdatensatz und pflegen Sie an der Kontaktzuordnung das Feld Rolle im Projekt.