Ein Kontakt kann über den Befehl Marketingvorgänge auswählen im Reiter Marketing zu bestehenden Marketingvorgängen zugeordnet werden. Eine Aktion kann auf mehrere Zielkontakte ausgerichtet sein.
- Öffnen Sie einen Kontakt und wechseln Sie zum Reiter Marketing.
- Wählen Sie Marketingvorgänge auswählen. Siehe auch Auswahldialoge für Beziehungen
- Klicken Sie OK oder speichern Sie den Datensatz.
- Wechseln Sie in den Vorgang und pflegen Sie an der Kontaktzuordnung das Feld Rolle im Projekt.
Möchten Sie feststellen, in welcher Beziehung ein Kontakt am Marketingvorgang involviert ist, können Sie die Zuordnung direkt im Marketingvorgang prüfen.