Externe Personen-Unternehmensdaten synchronisieren

Ändern oder korrigieren Sie in einem externen Kontaktformular Daten (mit Ausnahme der Adresse), so prüft das JustRelate CRM diese Daten auch bei der jeweiligen Zuordnung der externen Person zum Unternehmen. Beim Speichern der Änderungen bietet das System automatisch einen Abgleich der geän­derten Daten für die Personen- oder Unternehmenszuordnung an. Zu diesem Zweck erscheint automatisch ein Dialog, der die geänderten und die aktuellen Daten zeigt.

Beachten Sie bitte, dass Mitarbeiter nur mit ihrer Hauptfirma (Feld Firma im Kontaktformular) synchroni­siert werden, auch wenn sie noch einer weiteren, anderen Firma angehören. Ohne Hauptfirma erscheint der Syn­chronisationsdialog nicht, obwohl diese Mitarbeiter unter einem anderen Unternehmen zu sehen sind.

Ferner wird beim Ändern des Status eines Unternehmens mit Mitarbeitern, die einen finalen Status haben (z.B. gesperrt), deren Status nicht automatisch auf den Status des Unternehmens übertragen.

In beiden Fällen können Sie die Daten bei Bedarf auf Knopfdruck synchronisieren oder ohne Abgleich weiterarbeiten. Die Prüfung selbst kann bei umfangreichen Änderungen deaktiviert werden.

Synchronisationsabfrage bei Änderungen von Personendaten

Mit diesem Dialog können Sie entscheiden, welche Änderungen jeweils übernommen werden, indem Sie ggf. Änderun­gen abwählen oder Änderungen überschreiben. Der Dialog zeigt Ihnen immer eine Vorschau der Daten, wie sie nach Bestätigung mit Ja übergeben werden. Nein bricht den Dialog ab, und es werden keine Änderungen vorgenommen.

Hinweis: Änderungen an der Adresse einer Person werden nicht mit dem Unternehmen abgeglichen, wohl aber Änderungen der Unternehmensadresse mit den dazugehörenden Mitarbeitern.

Domain-Namens-Änderungen bei Unternehmen auf Mitarbeiter übertragen

Eine Domain-Namens-Änderung in der Unternehmens-E-Mail-Adresse wird korrekt und komfortabel auf die Mitarbeiter übertragen. Es gelten die folgenden Regeln:

  • Haben das Unternehmen und die Person eine korrekte E-Mail-Adresse (@ ist enthalten), dann wird bei der Person nur der Text hinter dem @ aus der Unternehmens-E-Mail-Adresse ersetzt.
  • Hat die Person keine korrekte E-Mail-Adresse (kein @), wird die vollständige Unternehmens-E-Mail-Adresse so übernommen, wie im Synchronisationsdialog angegeben.

Synchronisationsdialog deaktivieren

Aktivieren Sie Nie fragen im Synchronisationsdialog "Synchronisation von Person nach Unternehmen", so werden alle von demselben Benutzer anschließend durchgeführten Änderungen von Personenattri­buten nicht mehr zur Firma übernommen. Es findet auch keine entsprechende Abfrage mehr statt. Das JustRelate CRM legt dafür die benutzerspezifische Variable PSA_SYN_PRS_ORG an, die auf "n" gesetzt ist.

Aktivieren Sie Nie fragen im Synchronisationsdialog "Übernahme der Werte von Unternehmen", so werden alle von demselben Benutzer anschließend geänderte Unternehmensattribute nicht mehr zu den Mitarbeitern des Unternehmens übernommen. Es wird auch keine entsprechende Frage mehr gestellt. Das CRM legt dafür die benutzerspezifische Variable PSA_SYN_ORG_PRS an, die auf "n" gesetzt ist.

Diese Variablen finden Sie unter Meine Daten/Konfigurationen/Meine Einstel­lungen.