Fragebögen am Kontakt

Innendienstmitarbeiter können bei externen Kontakten beliebige Fragebögen (z.B. Potentialdaten) einma­lig oder in regelmäßigen Abständen erfassen. Eine Aktivität wird nicht benötigt. Dafür gibt es die Funktion Fragebogen aus­füllen bei Personen und Unternehmen. Die Fragebogen-Auswahl ist automatisch mit den freigegebenen Fragebögen vorbelegt.

Voraussetzungen

Der Fragebogen hat folgende Eigenschaften:

  • Für einmalige Erfassung: Erfassungsart = einmalig (änderbar)
  • Für mehrmalige Erfassung: Erfassungsart = mehrmals
  • Der Fragebogen braucht i.d.R. keinen Start- oder Abschlussdialog, da er von einem internen Mitarbei­ter (ID) ausgefüllt wird.
  • Der Fragebogen ist freigegeben (gemäß der Variablen PSA_QST_STA_QUE).

Fragebögen bei Vorgängen - Customizing

Info

Per Customizing können Fragebögen auch für Vorgänge bereitgestellt werden (z.B. an einer Projektmappe, einem Ver­triebs- oder Servicevorgang). Hierfür müssen der Fragebogen-Reiter hinzugefügt und die Funktion Fragebogen erfassen bereitgestellt werden. Die Fragebogenauswahl ist automatisch mit den vorgangsspezifischen, freigegebenen Fragebögen vorbelegt.