Um Organisationseinheiten hierarchisch anzulegen, öffnen Sie zunächst den Datensatz der übergeordneten Organisationseinheit (externes Unternehmen) und tragen Sie im Reiter Zusatzdaten/Kontaktbeziehung, Sektion "zu übergeordneten/untergeordneten Unternehmen (Struktur)" eine weitere Organisationseinheit ein. Die zu strukturierenden Unternehmensdatensätze sollten bereits vorhanden sein.
Unternehmensstrukturen verwalten
Unternehmen anlegen
Siehe auch: Konzern- und Regionsstrukturen
- Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
- Suchen Sie gezielt nach den betreffenden Datensätzen.
- Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten, Reiter Kontaktbeziehungen.
- Wählen Sie in der Sektion "zu übergeordneten/untergeordneten Unternehmen (Struktur)" Einheiten auswählen.
- Wiederholen Sie die Vorgehensweise für weitere Organisationseinheiten derselben Ebene.
Im Formular jedes Kontakts sehen Sie unter Kontaktbeziehungen immer die hierarchische Organisationseinheit.
Siehe auch: Bedienung, Auswahldialoge für Beziehungen
Hinweis: Die Strukturbeziehung wird auch in der Titelzeile (Formular) des untergeordneten Unternehmens als Hyperlink angezeigt.
Unternehmen aus der Strukturbeziehung löschen
Mit diesem Verfahren wird lediglich die Beziehung des Unternehmens in der Struktur gelöscht, nicht das Unternehmen selbst.
Siehe auch: Konzern- und Regionsstrukturen
- Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
- Suchen Sie gezielt nach Datensätzen.
- Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten, Reiter Kontaktbeziehungen.
- Wählen Sie im Bereich ...(Struktur) Einheiten auswählen.
- Markieren Sie in der rechten Liste den zu löschenden Eintrag und klicken Sie Entfernen.
Unternehmen mit Strukturen löschen
Mit diesem Verfahren löschen Sie Unternehmen mit Strukturen als Stammdatensatz.
- Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
- Suchen Sie gezielt nach Datensätzen. Alternativ können Sie den gesuchten Unternehmensdatensatz direkt per Hyperlink aus der Strukturbeziehung des Hauptunternehmens (Kontaktbeziehungen) öffnen.
- Wählen Sie den Standardbefehl Löschen.
Achtung: Mit dem Standardbefehl Löschen werden Sie bei Unternehmensdatensätzen mit Struktur gefragt, ob der Datensatz mit der gesamten Struktur gelöscht werden soll oder nicht.
Bei JA werden auch alle untergeordneten Unternehmen gelöscht! Die Personen bleiben als Kontakte erhalten.
Mit NEIN werden die Strukturinformationen der untergeordneten Unternehmen nach oben aufgelöst. Verlieren untergeordnete Unternehmen die Beziehung zu ihrer unmittelbar übergeordneten Organisationseinheit (Mutterunternehmen wird gelöscht), gelangen diese Unternehmen immer auf die oberste Ebene. Sie verlieren alle übergeordnete Ebenen, nicht jedoch eigene untergeordnete Strukturen.
Sollen diese Unternehmen wieder in eine Struktur integriert werden, können Sie sie neu zuordnen.