Kontakt-Nachbearbeitung

Kontakte können in der CRM-App mit der Visitenkarten-Erken­nung (VK-Erkennung) schnell erfasst und erstellt werden. Offline steht zur VK-Erkennung die lokale Visi­tenkarten-Scan-App, online ein externer Web-Dienst (ABBYY, CAMCARD) zur Verfügung.

Die Kontaktnachbearbeitung ist in erster Linie entwickelt worden, damit der Außendienst (AD) Kontakte schnell erfassen kann und im Nachhinein aus ihnen qualifizierte Kontakte im JustRelate CRM erstellt werden können. Wenn dessen Zeit es erlaubt, kann der AD bereits in der CRM-App die erfassten Daten korrigieren und, falls online, eine Dublettenprüfung und -bereinigung durchführen. Bleibt dafür keine Zeit, wird er den Kontakt zur Nachbearbeitung für den Innendienst oder für sich selbst kennzeichnen. Zur Nachbearbeitung steht im Enterprise-System der Kontaktnachbearbeitungsassistent (KNBA) zur Verfügung.

Im Web-Client des JustRelate CRM können Kontakte, die in Nachbearbeitung sind, im KNBA auf Dubletten geprüft werden. Sie können Kontaktdaten korrigieren und optional Kontakte auch zusammenführen, um sie qualifiziert in der Datenbank zu speichern.

Die Funktionen für die Visitenkarten-Erkennung (VK-Erkennung), Kennzeichnung zur Nachbearbeitung und Dublettenprüfung und -bereinigung werden angeboten

• in der App zur Visitenkarten-Erkennung (VK-Scan-App) im Kontaktbereich,
• in der Besuchsberichts-App (BB-App) am Besuchsbericht eines Termins,
• und in der Messe-App am Messereport.

Die Visitenkarten-Erkennung kann offline (mit der lokalen Visitenkarten-Scan-App) oder online (mit dem exter­nen Web-Dienst, ABBYY oder CAMCARD) durchgeführt werden.

Wird zu einer Person gleichzeitig ein Unternehmen erfasst (z.B. automatisch mit der Visitenkartenerken­nung), dann werden das Unternehmen und die Person als einzelne Kontakte angelegt und automatisch verknüpft.