Vertriebsregionen und Vertriebsgebietsverteilung

Die klassische Regionenverwaltung im JustRelate CRM kann Vertriebsgebiete verwalten und zuordnen. Diese Gebietsaufteilung in Form von Regionen wird zunächst von einem Administrator gepflegt.

Indem Sie einen Account-Manager zu Vertriebsgebieten zuordnen, wird ein neu erfasster Unternehmenskontakt mit seinen entsprechenden Attributen automatisch diesem Account-Manager zugeordnet. Vorhandene Unternehmenskontakte werden bei geänderten Attributen automatisch oder mit einer entsprechenden Funktion neu auf die Account-Manager verteilt.

Sie können Regionen aus dem Browserbaum im JustRelate CRM oder direkt aus dem Feld Region eines Unternehmens öffnen.

Mehrstufige Regionen

Regionen

  • können kodiert und
  • beliebig strukturiert werden,
  • zeigen eine farbige grafische Kartenansicht der Region und Unterregionen an,
  • haben regional zugeordnete Unternehmen,
  • haben einen regionalen Account-Manager und
  • können einen Regionsmanager zugeordnet haben (informativ).

Kodierung der Regionen

Die Regionen können wahlweise kodiert werden, und zwar

  • nach Land,
  • PLZ und Land oder
  • nach Geo-Code (NUTS-Schlüssel).

Hinweis: Beachten Sie aufgrund des Postleitzahlformats die Einschränkung auf Post­leitzahlen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Automatische Änderung der Region

Wird bei einem bestehenden Unternehmenskontakt die Adresse oder das Land geändert, so prüft das System automatisch die Zuordnung der Region. Wird eine deklarierte Übereinstimmung gefunden, so wird das Unternehmen der entsprechenden Region ggf. neu zugeordnet. Dieses Feature wird über die Umgebungsvariable PSA_CON_AUT_REG gesteuert.

Je nach Einstellung des Flags Automatische Gebietsaufteilung bei einem Unternehmen kann dieser Automatis­mus bei einer Änderung der Region auch automatisch zur Änderung des Account-Managers für das Unterneh­men führen.

Automatische Vertriebsgebietsaufteilung

Attention

Achtung: Die Gebietsaufteilung orientiert sich ausschließlich an der Hauptad­resse des externen Kontakts.

Bei aktivierter Option werden Vertriebsgebiete automatisch aufgeteilt

Der Account-Manager wird automatisch zugeordnet

  • bei Änderung der Region oder Branche entsprechend der Gebietsaufteilungstabelle,
  • über die Funktion Verteilen an der Gebietsaufteilung,
  • über die Funktion Unternehmen zuordnen an der Region.

Dieses Feature lässt sich über das Flag Automatische Gebietsaufteilung am externen Kontakt ein- und ausschalten.

Info

Admin: Zusätzlich zum Flag am Unternehmen wird es durch eine Umgebungsvariable gesteuert:

PSA_CON_AUT_TER_ALC ("Automatische Gebietsaufteilung aktiviert?", Werte y | n, Default n). Die Umgebungsvariable PSA_CON_AUT_TER_ALC (über-)steuert mit dem Wert n die Wirksamkeit des Flags.

Manuelle Zuordnung eines anderen Außendienstmitarbeiters

Soll einem externen Unternehmen entgegen der Vertriebsgebietsverteilung einen anderen Außendienstmitarbeiter (Account-Manager) als Zuständigen erhalten, so kann dies durch Auswahl dieses anderen Außendienstmitarbeiters im Unter­nehmensformular erreicht werden.

Bitte beachten Sie: Um auch bei einer Neuverteilung der Vertriebsgebiete für ein Unternehmen zu gewährleisten, dass sich der zuständige Außendienstmitarbeiter künftig nicht an die Ver­triebsgebietsverteilung anpasst, deaktivieren Sie das Flag Automatische Gebietsverteilung.