Account-Manager

Der Ersteller eines Kontakts wird immer automatisch dessen Account-Manager. Er kann jedoch auf mehrere Arten komfortabel geändert werden:

  • Austausch individuell direkt am Kontakt
  • Ändern oder Zuweisen eines Account-Managers einer Vielzahl von Kontakten in einem Zug
  • Automatische Zuordnung beim Anlegen eines Kontakts nach Region oder Postleitzahl über die Ver­triebsgebietsverteilung

Alarm-Check und Account-Manager des Kontakt-Datensatzes

Mit der Alarm-Option im Kopfformular eines Unternehmens- oder Personendatensatzes kann dieser Datensatz überwacht werden. Änderungen an diesem Kontakt werden dann automatisch dem zuständigen Account-Manager gemeldet. Den Alarm-Check kann nur der Account-Manager des Datensatzes aktivieren und deaktivieren.

Ändert ein anderer Anwender einen mit Alarm-Check versehenen Datensatz, so erscheint beim Spei­chern ein Dialog, über den dieser Anwender den Account-Manager über die Änderung informiert. Dazu können im Feld Beschreibung des Dialogs entsprechende Angaben gemacht werden. In jedem Fall wird der Account-Manager des Datensatzes in einer Nachricht über die Änderung und den Anwender, der diese vorgenommen hat, informiert. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Beschreibung ausgefüllt und bestätigt wurde oder nicht.

Nur der aktuelle Account-Manager, der Eigentümer oder ein Benutzer mit Administratorrechten kann dem Kontakt einen ande­ren Account-Manager zuweisen. Der neue Account-Manager erhält dann bei aktiviertem Alarm-Check und Änderungen am Datensatz die entsprechende Nachricht.

Info

Admin: Ihr Administrator oder Customizer kann das Verhalten des Alarm-Checks (kein Dialog oder Nach­richtendialog während des Änderns) über die Server-Umgebungsvariable PSA_SET_ALR_QUE Ihren Anforderungen entspre­chend anpassen.

Das JustRelate CRM registriert global, wann und von welchem Account aus Änderungen am Kontaktdatensatz stattgefunden haben und trägt diese Informationen unter Zusatzdaten in die Felder bearbeitet am ... von ... ein. Hier wird jede Änderung am Kontakt mit Datum und dem Mitarbeiternamen festgehalten.

Hinweis: Teams können als ein Account-Manager eines Kontakts eingesetzt werden. Die Teammitglie­der erhalten bei gesetztem Kontakt-Alarm-Flag eine Nachricht über Änderungen an dem Kontakt. Wenn der Bearbeiter, der die Änderung vornimmt, ein Mitglied des Teams ist, dann erhält er keine Nach­richt im Unterschied zu allen anderen Teammitgliedern.