Aktivitäten weiter- und zurückdelegieren

Aktivitäten und deren Überwachung können auf andere Zuständige übertragen werden, die dann im Auftrag die weitere Bearbeitung der Aktivität überwachen. Damit ist der initial Delegierende nicht mehr der Überwachende.

Bei Aktivitäten gibt es unter Zusatzdaten eine Funktion (Button) am Feld der delegierenden Person (Delegiert… von …), mit der die delegierende Person entfernt werden kann. So wird gewährleistet, dass eine berechtigte Person dieses Feld leeren kann, damit ein Bearbeiter auch im Auftrag weiter delegieren kann.

Die Funktion kann nur dann ausgeführt werden, wenn

  • die Aktivität delegiert ist,
  • der Benutzer die delegierende Person ist oder
  • der Benutzer PiSA cubes- oder CRM-Administrator ist.

Andernfalls wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Die Funktion setzt die folgenden Felder auf ihren voreingestellten Wert zurück:

  • Überwachen
  • Delegiert am
  • Delegiert von
  • Status, falls dieser noch „Delegiert“ ist.

Ist das Feld Delegiert… von… leer, wird beim nächsten Delegieren der Aktivität der aktuell Delegierende eingetra­gen und das Flag Überwachen für den aktuell Delegierenden gesetzt. Das Feld Delegiert… von… wird beim weiterdelegieren dann nicht mehr geändert. Es ist nun die Aufgabe der Person, die weiterdelegiert hat, die Aktivität zu überwachen.

Zurückdelegieren

Die Auswahlmöglichkeiten bei Zuständig... enthalten neben den Standard-Vorbelegungen (Projektkontakte) auch die delegierende Person und den letzten Bearbeiter, falls diese nicht dem Zuständigen entsprechen. Dadurch kann ein Mitarbeiter einfacher an diese Personen zurückdelegieren. Der Delegiert-Status wird unabhän­gig vom Delegierenden gesetzt.

Hinweis: Falls eine Aktivität mehrmals weiterdelegiert wurde, sind in der Auswahl neben Pro­jektkontakten immer nur die delegierende Person und der letzte Bearbeiter zu sehen. In der Aktivität selbst sollte natürlich immer eine Notiz mit Zeitstempel die Delegierung erkennbar machen.