Groupware-Kopplung

Das JustRelate CRM verfügt über eine Schnittstelle zu MS Outlook und Lotus Notes. Zu den unterstützten Versionen wenden Sie sich bitte an Ihren JustRelate-Projektingenieur bezüglich der technischen Spezifikation.

Die Schnittstelle zwischen dem CRM und der Groupware unterstützt Sie dabei, Kontakte aus der Groupware zu erfassen, CRM-Kontakte mit Groupware-Kontakten abzugleichen sowie Korrespondenzen als E-Mail aus dem CRM zu versenden.

Um die Kommunikation mit der Groupware zu gewährleisten, stellen Sie als Administrator bitte Folgendes sicher:

• Der Client muss in jedem Fall über ein Login-Set gestartet werden. Starten Sie also das JustRelate CRM nicht mit dynami­schen Einträgen in den Feldern des Startdialoges, was nur in Ausnahmefällen genutzt werden sollte.
• Die im Set gespeicherten Parameter dürfen im Anmeldedialog nicht manuell überschrieben werden.
• Das Startset (Applikationsname) muss im Setup der Startmaske unter Start-up options im Feld COM client startup information eingetragen sein. Es wird nur ein Eintrag unterstützt. Arbeiten Ihre Anwender mit mehreren Sets, muss dieser Eintrag stets angepasst werden. Die Group­ware ermittelt aus dem angegebenen Set die Verbindungsparameter zum CRM-Server und kann darüber den aufrufenden Client identifizieren. Beim nächsten Start der Groupware sind dann die COM-Daten für die Applikation auf dem Client-Rechner benutzerspezifisch gespeichert.

Über die Administrator-Toolbox können die Globale E-Mail-Konfiguration vorgenommen und damit die Global-Konfiguration für einen System-User (der nicht eingeloggt ist, also global) und Stan­dardwerte für alle Anwender (POP3-Server, SMTP-Server etc.) eingestellt werden.

Stellen Sie bitte sicher, dass für Microsoft Outlook die Collaboration Data Objects (CDO's) installiert sind. CDO's werden beim Einsatz von MS Exchange mit MS Outlook benötigt.

Die CDO-Installation ist bei der MS Office-Standardinstallation nicht aktiviert. In älteren Office-Versionen (2003) muss dieses Feature auf allen Client-Rechnern mithilfe des Microsoft-Office-Set­ups hinzugefügt werden:

1. Starten Sie das Microsoft-Office-Setup aus der Systemsteuerung/Software.
2. Wählen Sie im Microsoft-Office-Setup die Option Features hinzufügen/entfernen.
3. Prüfen Sie unter dem Feature Microsoft Outlook für Windows die Installation von Collaboration Data Objects.
4. Aktivieren Sie hier die Option Vom Arbeitsplatz aus starten, wenn das Feature nicht installiert ist.
5. Aktualisieren Sie die Installation.

Nach dieser Aktualisierung kann das CRM auch Outlook-Daten über Microsoft Exchange abgleichen.

Die ausgelieferten CRM-Dokumente und -Dokumentvorlagen arbeiten mit separat bereitgestellten Add-Ins, die bei der Installation des JustRelate CRM automatisch installiert werden. Da die servergetriebene Erstellung von Dokumenten makrogesteuert unterstützt wird, ist es erforderlich, die Sicherheitsstufe für Makros anzupassen. Bitte passen Sie dazu in den Office-Applikationen die Optionen für Sicherheit und Vertrauenswürdige Quellen entsprechend an.

1. Starten Sie Microsoft Word.
2. Wählen Sie das Menü Extras/Makros/Sicherheit.
3. Aktivieren Sie in der Kartei Sicherheitsstufe mindestens die Option Mittel.
4. Wechseln Sie in den Reiter Vertrauenswürdige Quellen.
5. Aktivieren Sie die Option Allen installierten Add-Ins und Vorlagen vertrauen.
6. Bestätigen Sie mit OK.

Für die grafische Vertriebsanalyse zu Vorgängen wird Microsoft Excel benötigt. In Excel muss das Add-In Analyse-Funktionen aktiviert sein. Erst dadurch kann eine grafische Auswer­tung durchgeführt und angezeigt werden. Fehlen die Analyse-Funktionen, so erhalten Sie im JustRelate CRM die fol­gende Meldung: „MS-Excel: Fehler: Die Auswertung erfordert das Excel-AddIn 'ANALYS32.XLL'“.

Aktivieren Sie die entsprechende Option im Add-Ins-Manager von Excel:

1. Starten Sie Microsoft Excel.
2. Öffnen Sie ein neues (leeres) Dokument.
3. Wählen Sie das Menü Extras/Add-Ins-Manager.
4. Aktivieren Sie unter Verfügbare Add-Ins den Eintrag Analyse-Funktionen.
5. Bestätigen Sie mit OK.

Der E-Mail- und Termin-Connector lässt sich über die Umgebungsvariablen PSA_SFR_EMA_SYN_DLG = y/n bzw. PSA_SFR_APM_SYN_DLG y/n steuern.

Ob und wie sich das entsprechende Objekt im JustRelate CRM (Korrespondenz, Aktivität, Kontakt, Service) nach der Group­ware-Synchronisation öffnet, steuern Sie über die Umgebungsvariablen PSA_SYN_OPN_NEW_EMA, PSA_SYN_OPN_NEW_CON, PSA_SYN_OPN_NEW_SVC = y/n/MOD.

• y: Das Formular öffnet sich nicht-modal.
• MOD: Das Formular öffnet sich modal.
• n: Das Formular öffnet sich nicht.