Je nachdem, ob Sie eine Telefonnotiz erstellen oder einen Telefonleitfaden abarbeiten (Marketing), können Sie einen Telefonbericht erstellen, der am Telefonat abgelegt wird (Reiter Telefonbericht).
Ein Telefonbericht als Leitfaden wird in der Regel im Marketing mit einem Fragebogen abgearbeitet. Dafür können Sie am Telefonat die Funktion Telefonbericht ausfüllen nutzen. Siehe auch Telefonberichte erfassen.
Dieser Fragebogen wird dann am Telefonat als Telefonbericht abgelegt.
Am häufigsten werden Sie aber Notizen erfassen. Diese können Sie dann in einem Telefonbericht aufbereiten.
- Wechseln Sie in den Reiter Telefonbericht.
- Wählen Sie im Feld Ansicht Bericht.
- Klicken Sie dann rechts den Button Aktualisieren.
Sie erhalten einen Bericht, der die Basisdaten des Telefonats, die Teilnehmerliste und dazu Ihre Notizen darstellt. Diesen Bericht können Sie über den Reportmanager mit der Standarddruckfunktion ausdrucken.
In Aktivitätenunterlisten wird dann in einer Spalte symbolisiert, dass es zu dem Telefonat einen Bericht gibt.
Bei Änderung Ihrer Notizen können Sie den Telefonbericht jederzeit Aktualisieren.
Den Telefonbericht können Sie ebenso Löschen, wobei bei Fragebogenberichten auch alle Antworten gelöscht werden.