Angenommen, einer Telemarketing-Maßnahme sind ein oder mehrere Fragebögen (Telefonleitfäden) zugeordnet. Der Verantwortliche hat aus dem Vorgang heraus Telefonate an Telemarketing-Mitarbeiter delegiert.
Ein Telemarketing-Mitarbeiter nimmt das Telefonat an und öffnet mit der Funktion Telefonbericht ausfüllen die Fragebogen-Auswahl. Die Auswahl ist mit den freigegebenen Fragebögen am Telemarketing vorbelegt. Er wählt einen Fragebogen aus, führt das Telefongespräch nach den Vorgaben und protokolliert das Gespräch. Nach Fertigstellung werden personalisierte Antwortsätze in die Antworttabelle geschrieben, die am Fragebogen, am Telemarketing, am Kontakt und am Telefonat einsehbar sind. In das Kontaktfeld des Antwortsatzes wird immer der Hauptteilnehmer des Telefonats eingetragen. Zusätzlich wird ein lesbarer Bericht erzeugt und im Telefonbericht-Reiter des Telefonats dargestellt. Nach Abschluss des Telefonats wird der Teilnehmerstatus vom System abgefragt und vom Telemarketing-Mitarbeiter manuell gesetzt.