Ablauf eines Imports aus Excel

Die Excel-Tabelle kann aus mehreren Tabellenblättern bestehen.

Die Tabellen müssen folgendermaßen vorbereitet werden:

• In den zu importierenden Tabellenblättern sind nicht benötigte Kopfzeilen zu löschen. Es wird nur die Kopfzeile mit den Spaltentiteln benötigt.
• Die Spalten sollte sprechende Titel haben, um diese einfacher zuordnen zu können.
• Übertragen Sie Inhalte aus unterschiedlichen Spalten, die aber die gleiche Bedeutung für den Kontakt haben, in eine gemeinsame Spalte, und löschen Sie die dann leere Spalte (z.B. "Unternehmen" und "Unternehmen 1" werden in "Unternehmen" zusammengeführt).
• Für Spalten wie z.B. "Adresse", die verschiedene Adresstypen beinhalten können, sollten für jeden Adresstyp eigene Spalten erstellt und hier mit den entsprechenden Adresseinträgen versorgt werden (z.B. aus "Straße/Postfach" wird "Straße" und "Postfach").

1. Öffnen Sie den Kontaktimport.
2. Wählen Sie Einlesen und das entsprechende Excel- oder CSV-File.
3. Wählen Sie das einzulesende Tabellenblatt und am besten auch Kopfzeile.
4. Klicken Sie OK, um die Daten einzulesen.
5. Wenn Sie noch keine gespeicherten Mappings verwenden, dann wechseln Sie in den Reiter Mapping.
6. Klicken Sie neben den Spaltentiteln in die Spalte Mapping und wählen Sie eine entsprechende Zuord­nung aus.
7. Prüfen Sie ... (ersetzen) bzw. ... (hinzufügen) für Daten, für die keine Entsprechung im JustRelate CRM existiert. Diese können z.B. in das Beschreibungsfeld gemappt werden, um die Information nicht zu verlieren.
8. Prüfen Sie Suche, um ggf. automatische Zuordnung zwischen Unternehmen und Ansprechpartnern herzustellen.
9. Wenn gewünscht, speichern Sie das gerade konfigurierte Mapping als neues Mapping, um es für ähnliche Imports wiederverwenden zu können (Mapping auswählen / Neu / OK).

1. Wählen Sie die Funktion Importieren und legen Sie für alle zu importierenden Kontakte die Importat­tribute fest.
2. Wählen Sie im Assistenten die jeweilige Gruppe (für Unternehmen oder für Personen).
3. Wählen Sie einen zuständigen Acc-Manager, wenn er nicht automatisch über die Vertriebsgebiets­verteilung zugeordnet ist.
4. Tragen Sie einen bezeichnenden Anlass ein.
5. Legen Sie fest, ob ein Dublettencheck durchgeführt werden soll.
6. Erzeugen Sie eine neue Ad-hoc-Liste oder wählen Sie eine vorhandene aus, um die importierten Kontakte in einen virtuellen Zwischenspeicher zur weiteren Bearbeitung zu legen. Die Ad-hoc-Liste ist ebenfalls erforderlich, um einen Import zurückzusetzen.