Status | Bemerkung |
|---|---|
in Planung / Offen | Der Termin ist in Planung und wird in der Datenbank als Offen gespeichert. |
Fest vereinbart | Der Termin ist fest vereinbart und wird zum festgelegten Zeitpunkt stattfinden. |
Stattgefunden | Der Termin hat stattgefunden. |
Nicht stattgefunden | Der Termin hat nicht stattgefunden und muss ggf. neu anberaumt werden. Die Gründe hierfür können angegeben werden. |
Verschoben | Der Termin wurde auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. |
Abgesagt | Der Termin wurde abgesagt. Es findet kein neuer Termin statt. |
In Nachbearbeitung | Zur Aktivität wurden möglicherweise Folgeaktivitäten angelegt. Der Status kann manuell gesetzt werden, wenn es Folgeaktivitäten gibt. |
Nachbearbeitung abgeschlossen | Die Aktivität inklusive aller Folgeaktivitäten wurde erledigt. |
Delegiert | Die Zuständigkeit für die Aktivität wurde einem anderen Mitarbeiter übertragen. |
Terminstatus
Status von Terminen
Synchronisation – Zusatzinformationen
Termine können in beide Richtungen mit der Groupware synchronisiert werden. Bei synchronisierten Terminen aus dem CRM in die Groupware werden die Teilnehmer per E-Mail aus der Groupware informiert.
Achtung: Beim Export von Terminen in die Groupware können vor dem schließenden Body-Tag Zusatzinformationen ausgegeben werden. Diese sind für die Benachrichtigung von internen Terminteilnehmern geeignet, sollten jedoch bei Terminen mit externen Teilnehmern entfernt oder gewissenhaft geprüft werden.
Siehe auch: CRM-Groupware-Connector: Wie Sie richtig und sicher benachrichtigen und synchronisieren
Automatisches Zurücksetzen des Teilnehmerstatus bei Terminänderung
Wenn sich der Ort, der Beginn oder das Ende eines Termins ändert, kann durch eine Variable spezifiziert werden, dass bestimmte Terminteilnehmerstatus zurückgesetzt werden. Im JustRelate-CRM-Standard sind dies alle nichtfinalen Status (Zugesagt, Abgelehnt, Mit Vorbehalt, keine Antwort). Dadurch werden alle Teilnehmer, bei denen einer dieser Status gesetzt ist, nach Orts- oder Terminänderungen automatisch aufgefordert, erneut zuzustimmen.
Admin: Mit Hilfe der Variablen PSA_APM_MOD_CLR_CON_STA kann spezifiziert werden, welche Terminteilnehmerstatus zurückgesetzt werden, wenn sich der Ort, der Beginn oder das Ende ändern. Tragen Sie hierfür die Identifier der Aktivitäten-Kontaktstatus ein, die zurückgesetzt werden sollen.