Einen Brief erstellen und testen

  1. Erstellen Sie im JustRelate CRM einen Brief zum Testen mit zunächst nur einem Empfänger. Siehe Einen Brief oder ein Fax erstellen.
  2. Speichern Sie den Brief und wählen Sie Generieren.

Word generiert nun den Brief im Hintergrund und belegt die Seriendruckfelder mit Daten aus dem CRM, etwa mit:

  • <RECIPIENT_ADDRESS> = Daten aus dem Sichtfenster des Empfängers,
  • <RECIPIENT_FORM_OF_ADDRESS> = Daten aus dem Feld Anrede des Empfängers,
  • <AUTHOR_SIGNATURE> = Daten aus dem Feld Unterschrift am internen Kontakt,
  • <AUTHOR_HEADER> = Daten aus dem Feld Absender im Kopf des internen Kontakts.

Die CRM-Seriendruckbrief-Vorlage können Sie anpassen, indem Sie sie Bearbeiten. Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu und ändern Sie das Layout Ihren Wünschen entsprechend.

Attention

Achtung: Wenn Sie solche mit Word erstellten Seriendruckbrief-Vorlagen in Marketingprojekten (Telemarketing mit hunderten Empfängern, usw.) verwenden, dann kann nur mit der Funktion "Generie­ren und Drucken" eine größere Anzahl Briefe ausgedruckt werden. Bei der Ausgabe als Einzelreport (siehe oben) öffnet Word für jeden Brief eine eigene Instanz, was bei hunderten Briefen natürlich vermieden werden sollte. Das JustRelate CRM lässt voreingestellt höchstens zehn gleichzeitig geöffnete Word-Instanzen zu.

Wichtig: Das CRM und Word können nur die Daten verwenden, die eingepflegt wurden. Je sorgfältiger dies geschehen ist, desto weniger Fehler enthalten die Felder des Seriendruckbriefs.

Nutzen Sie die Funktion Generieren, um einige Briefe erst auf Richtigkeit und Konsistenz zu prüfen, bevor Sie alle Briefe Generieren und Drucken lassen.