Über die ausgewählte Vorlage wird der Inhalt des Editorfensters generiert und kann dann weiter bearbeitet werden. Gegebenenfalls muss vorhandener Text gelöscht werden, da die gewählte Vorlage diesen normalerweise ersetzt.
Vorlage verwenden (am Feld „Vorlage“)
Direkt senden
Die bestehende Mail wird direkt über das System an die Empfänger versendet oder intern generiert und versendet.
Hinweis: Beim ersten Gebrauch dieser Funktion fragt das System nach Ihren E-Mail-Einstellungen für den POP- und SMTP-Server, den User und das Passwort. Bitte tragen Sie alle geforderten Angaben ein. Sollten sich diese Angaben ändern, öffnen Sie bitte über das Menü Sales/Back-Office/Meine Daten Ihr eigenes Mitarbeiter-Formular und klicken Sie in der Funktionsleiste die Funktion Konfiguration/E-Mail, um die Einstellungen zu ändern.
Im E-Mail-Programm öffnen
Die bestehende E-Mail wird im lokalen E-Mail-Programm geöffnet, kann bearbeitet und versendet werden. Die Schnittstelle zum JustRelate CRM sorgt dafür, dass die Mail ins CRM eingecheckt und der Status auf Versandt gesetzt wird.
Hinweis: Diese Funktion ist u.U. bei Ihnen nicht sichtbar, da E-Mails komplett im JustRelate CRM erstellt, bearbeitet und versendet werden sollten. Siehe auch Das CRM-Postfach
Antworten
Es wird eine neue Korrespondenz mit dem gleichen Betreff wie die Ursprungsmail als Antwort erstellt, die alle wichtigen Attribute wie den Absender als den neuen Empfänger und die Vorgangszuordnung der Ursprungsmail übernimmt.
Allen antworten
Es wird eine neue Korrespondenz mit dem gleichen Betreff wie die ursprüngliche E-Mail als Antwort erstellt, die den Absender und alle Empfänger der ursprünglichen E-Mail als Empfänger der Antwort sowie die Vorgangszuordnung der Ursprungsmail übernimmt.
Weiterleiten
Es wird eine neue Korrespondenz mit demselben Betreff wie die ursprüngliche E-Mail als Weiterleitung erstellt, deren Empfängerliste beliebig angepasst werden kann.
Admin: Ihr Administrator oder Customizer kann über Variablen das Verhalten der E-Mails beim Antworten und Weiterleiten anpassen.
Erneut senden
Eine bereits versendete E-Mail wird erneut geöffnet und in einen offenen Status versetzt. Dabei wird eine Kopie erstellt, die korrigiert und erneut versendet werden kann.
Tipp: Fängt eine erneut zu versendende E-Mail mit einer Tabelle an (kein Text oder Umbruch darüber), so positionieren Sie den Cursor am Textanfang der ersten Zelle der ersten Tabellenzeile. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile unmittelbar vor der Tabelle einzufügen. Dort wird dann der Schreibcursor platziert.
In anderen Zellen fügt die Eingabetaste einen normalen Zeilenumbruch in die Zelle oder in den Text ein, je nach Cursorposition.
Fehlerprüfung
Das System testet, ob alle angegebenen Empfänger versandtkonform eingetragen sind. Dabei wird der Versand von E-Mails simuliert, und bei Fehlern werden die Informationen in der Meldungsleiste ausgegeben. So lässt sich u.a. feststellen, ob Kontakte eine Mailsperre haben. Die Prüfung bietet auch die Möglichkeit, eine Vorschau des zu versendenden Texts anzuzeigen. Siehe auch Fehlerprüfung und Adressvorschau
An Ad-hoc-Liste übergeben
Diese Funktion öffnet einen Assistenten, in dem Sie die Ad-hoc-Liste als Ziel und die Kontaktfelder (Absender, Zuständiger, Für Kontakt, An, Cc oder Bcc) auswählen können, deren Daten an diese Liste übergeben werden sollen, um eine Liste aller E-Mail-Empfänger zu erstellen.