Besuchsbericht lesen und kommentieren

Besuchsbericht kommentieren

Hinweis: In Aktivitätenunterlisten wird in einer Spalte darauf hingewiesen (Brillensymbol), wenn es zu einer Aktivität (Termin, Telefonat) einen Bericht gibt.

Den Besuchsbericht eines Termins finden Sie dessen Unterformular Besuchsbericht. Hier finden Sie auch

  • den vollständigen Besuchsbericht (BIRT HTML-Bericht),
  • die zum Termin gehörenden Fragebögen im Originallayout und
  • die Fragebogen-Antworten in Listenform.

Einen Besuchsbericht oder mehrere können Sie folgendermaßen öffnen:

  • Für Listenbearbeitung oder Controlling mehrerer Besuchsberichte über das Menü Sales/Aktivitäten/Besuchs­berichte. Es werden automatisch alle Ihre nicht gelesenen Besuchsberichte geladen (entsprechend den Quickfilter-Einstellungen in der Unterliste).
  • Direkt am Termin (Funktion Lesen & Kommentieren).
  • Sie können mehrere aus einer Aktivitätenübersicht heraus im Formular geöffnete Termine markieren und mit der Multiselect-Funktion Lesen und Kommentieren des Termins die dazugehörenden Berichte in einer Liste öffnen. Dadurch können Sie aus der Terminübersichtsliste heraus mehrere Termine besser prüfen.
  • Aus einer verteilten Nachricht heraus können Sie den Besuchsbericht per Hyperlink öffnen.

Verteilen, lesen und kommentieren

Beim Verteilen eines Besuchsberichts werden alle Verteilerpersonen des Termins voreingestellt zu Followern.

Wenn Sie einen Besuchsbericht lesen und kommentieren, können Sie die komfortable Pinnwandtechno­logie nutzen, die es auch bei der Vorgangsbearbeitung gibt (siehe Projektpinnwand). Der Besuchsbericht wird auch direkt am Termin im Reiter Besuchsbericht angeboten, kann dort jedoch nicht kommentiert werden. Hier kann er aktualisiert werden, und die Antworten des Besuchsberichts können gelöscht werden. Der Löschzugriff ist über den Zugriff auf den Termin und die Antwor­ten geregelt. Der Besuchsbericht muss dann wieder neu erstellt werden.

Tipps

  • Der Besuchsbericht eines Termins kann auch aus dem Entry Portal heraus erstellt werden (Kontext­menü Aktivität bearbeiten/Besuchsbericht erstellen).
  • In der Leseansicht kann man auch mit dem Quickfinder nach dem Attribut "Hauptteilnehmer" suchen. Damit werden die Besuchsberichte und jene Termine gefunden, in denen der Gesuchte der Hauptteilnehmer ist. Diese Ergänzung zur Suche gibt es auch im Termin-Stammformular.