Projektpinnwand

Wenn Sie Vertriebsvorgänge anlegen oder aufrufen, finden Sie an allen Projekten und Vorgän­gen (Projektmappe, Marketing-, Vertriebs- und Servicevorgänge, Servicemeldungen, Verträge), mit Aus­nahme des Fragebogens, die Projektpinnwand.

Die Vorgang-Pinnwand dient der vorgangsbezogenen Kommunikation (Enterprise collaboration).

  • Projektmitglieder posten in eine gemeinsame Pinnwand oder schreiben Kurznachrichten an ausge­wählte Mitarbeiter.
  • Projektmitglieder, die Follower sind, werden automatisch über Neuigkeiten benachrichtigt.
  • In der Pinnwand kann die Historie der Projektkommunikation eingesehen und durchsucht werden.
  • Auch das System kann automatisiert zur Pinnwand posten, z.B. bei Statuswechsel, beim Anlegen oder Abschließen von Aktivitäten oder bei Änderungen in wichtigen Projektfeldern.
Vorteile
  • Unkomplizierte und direkte Kommunikation in Kundenprojekten.
  • Jedes Projektmitglied ist zeitnah informiert.
  • Die Kommunikationshistorie ist für alle Follower einsehbar.
  • Projektwissen ist im System gespeichert.
  • Das CRM informiert Sie proaktiv über Push-Nachrichten, auch wenn Sie nicht eingeloggt sind.

Pinnwand überführen

Beim Überführen eines Vorgangs kann entschieden werden, ob die Pinnwand auch überführt wird (Option im Überführen-Dialog an Vorgängen). Die Option ist standardmäßig deaktiviert. Auf der Ziel-Pinnwand sind die historischen Einträge separiert. Der Trenner ist ein regulärer Systempost.