Der automatisch voreingestellte Eintrag der Klassifizierung einer Aktivität wird durch die Zugehörigkeit zu einer der Gruppen oder Profile Service (Master), Vertrieb (Master) oder Marketing (Master) bestimmt. Bei Zugehörigkeit eines Benutzers zu mehreren dieser drei Gruppen ist die Gruppe mit dem niedrigstem Rang maßgebend.
Die Default-Hauptklassifikation lässt sich über Umgebungsvariablen steuern. Benutzer oder Benutzergruppen sollten eine Default-Klassifikation erhalten, die Ihrer Abteilung entspricht. Aktivitäten, die z.B. von einem Marketing-Mitarbeiter angelegt werden, sollten die Default-Klassifikation Marketing erhalten.
Die Klassifizierung kann auch automatisch entsprechend der Einstellungen in den benutzer- und gruppenspezifischen Variablen vorgenommen werden.
Für Standard-Aktivitäten kann die Klassifizierung auch vom Prozess vorgegeben werden. Dafür ist in der Prozessdefinition in der Listen Alle Standard-Aktivitäten sowie im Standard-Aktivitätenformular ein Klassifikationsfeld enthalten. Die dort vorgenommene Auswahl wird beim Erstellen der Standard-Aktivitäten wirksam.
Die Klassifikationseinträge sind in der Liste Administration/Aktivitäten/Klassifikation administrierbar. Der CRM-Standard orientiert sich bei der Vorgabe der Einträge an den CRM-Modulen Allgemein, Marketing, Vertrieb, Service.