Hauptklassifizierung

Für die Klassifizierung von Aktivitäten steht ein kompakter Klassifikationsdialog (Button Klassifizieren) im Stammformular sowie in den E-Mail- und Termin-Konnektoren zur Verfügung.

Einer Aktivität kann nur eine Hauptklassifizierung gegeben werden. Es können aber mehrere zusätzliche Klassi­fizierungen vergeben werden.

Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten

Klassifizierung als Kundenkommunikation

Die Klassifikation "Kundenkommunikation" wird automatisch gesetzt (Job: PSA_ACT_RFR_CST_COM) und erleichtert es, alle Aktivitäten (Termine, Telefonate und Korrespondenzen) mit Kunden­kontakt (externer Kontakt) aufzufinden.

  • Diese Aktivitäten erhalten als Weitere Klassifikation den Standardeintrag Kundenkommunikation.
  • Wenn kein externer Kontakt beteiligt ist und der Job läuft, werden die Flags Kundenkommunikation automatisch entfernt.

In einer Aktivitätenübersicht (Liste) finden Sie im Quickfilter Art unter anderem auch die Auswahl Kun­denkommunikation.

Info

Admin: Der Job "Aktivitäten: Kundenkommunikation aktualisieren", PSA_ACT_RFR_CST_COM, prüft, ob diesen Aktivitäten externe Kontakte zugeordnet sind und entfernt diese Klassifikation wieder, falls nicht. Per Parameter kann der Job diese Klassifikation auch hinzufügen, wenn sie fehlt, jedoch externe Kontakte zugeordnet sind. Beim Upgrade werden Aktivitäten geprüft, und es wird ggf. die Klassifikation gesetzt.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Kundenkommunikations-Flag vom Job setzen zu lassen, es also nicht manuell zu setzen.